"ДТЕК" ініціює мораторій за своїми зобов'язаннями за євробондами до 28 жовтня для повномасштабної реструктуризації

Найбільший український приватний енергохолдинг ДТЕК заявляє про неможливість найближчим часом повністю оплачувати купони за єврооблігаціями на $ 910 млн з погашенням у 2018 році та ініціює угоду про тимчасовий мораторій і звільнення від зобов'язань (standstill) терміном до 28 жовтня цього року.

"Мета - дозволити компанії створити стабільну платформу на період, протягом якого вона прагне проводии переговори зі своїми кредиторами і завершити повномасштабну реструктуризацію структури капіталу", - зазначається в біржовому повідомленні ДТЕК у п'ятницю.

Як повідомлялося, ДТЕК на початку грудня 2015 року оголосив власникам своїх єврооблігацій, що планує запропонувати їм реструктуризувати ці зобов'язання у першому кварталі 2016 року. Для спрощення процесу реструктуризації група закликала власників провести спільні консультації з метою формування комітету кредиторів, який би призначив фінансового радника і, у разі необхідності, вступив би в контакт із фінансовим консультантом ДТЕК - Rothschild.

Раніше, на початку жовтня 2015 року, холдингова компанія групи "ДТЕК" - DTEK Energy B.V. (Нідерланди), повідомила про збір реєстру власників єврооблігацій на $750 млн з терміном обігу до 2018 року в рамках проведеного стратегічного перегляду структури капіталу. Менеджером зі збору реєстру була призначена міжнародна група Orient Capital.

ДТЕК 30 березня повідомив про намір найближчим часом оголосити пропозицію про реструктуризацію єврооблігацій на $ 750 млн зі ставкою 7,875% і погашенням 4 квітня 2018 року та єврооблігацій на $ 160 млн зі ставкою 10,375% і погашенням 28 березня 2018 року і до цього часу відмовилася від виплати купона за останніми з них. Компанія зазначала, що купон буде виплачений відповідно до умов пропозиції про реструктуризацію.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Чистий консолідований збиток DTEK Energy в 2015 році становив 37,399 млрд грн, що на 90,3% перевищує збиток за 2014 рік. Дохід групи збільшився на 1,8% - до 93,622 млрд грн, а EBITDA впала на 66% - до 4,087 млрд грн.