Верховний суд Англії схвалив скликання зборів тримачів євробондів "Метінвесту" щодо їхньої реструктуризації

Верховний суд Англії і Уельсу (High Court of Justice of England and Wales) дозволив Metinvest B.V. (Нідерланди), материнській компанії міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", скликати 27 січня 2016 року збори тримачів єврооблігацій на загальну суму $1,125 млрд, щодо реструктуризації цінних паперів.

Згідно з повідомленням емітенту на сайті Ірландської фондової біржі (SE), відповідне рішення суд ухвалив 13 січня 2016 року.

Закриття реєстру тримачів цінних паперів, які можуть взяти участь у зборах, встановлене 22 січня 2016 року о 17:00 за нью-йоркським часом.

Компанія Metinvest B.V. наприкінці грудня 2015 року звернулася до тримачів її єврооблігацій схвалити введення до 27 травня 2016 року мораторію на будь-які платежі за цінними паперами.

Пропозиція стосується власників єврооблігацій на $85 млн з терміном обігу в 2016 році, на $289,734 млн з терміном обігу в 2017 році і на $750 млн з терміном обігу в 2018 році.

Під час дії мораторію вона має намір досягти угоди про реструктуризацію вказаних єврооблігацій, а також передекспортного фінансування на $1,089 млрд.

"Метінвест" має намір виплатити тримачам єврооблігацій $1,25 премій на кожну $1 тис. номіналу єврооблігацій у власності за підтримку пропозиції та ще стільки ж, якщо до 1 квітня 2016 року не буде витребувано дострокове припинення дії мораторію.

Нарахований під час дії мораторію процентний дохід, можливо, буде капіталізований і доданий до основної суми боргу. Сумарний процентний дохід буде виплачений під час закінчення мораторію або дати реструктуризації.

Окрім цього, компанія має намір продовжити до 27 травня 2016 року наявний мораторій на платежі за передекспортним фінансуванням.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з добувних і металургійних підприємств, що перебувають в Україні, Європі та США, і має мережу продажів з охопленням усіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), що спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керівна компанія групи "Метінвест".

"Метінвест" за підсумками 2014 року скоротив чистий прибуток на 59% порівняно з 2013 роком - до $159 млн, його консолідована виручка знизилася на 18% - до $10,565 млрд.