Пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій-2015 підтримали понад 57% власників

Пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій на $250 млн з погашенням у 2015 році підтримали 57,07% власників цінних паперів.

Згідно з біржовим повідомленням емітента, Київ має намір продовжити строк подання заявок на конвертацію паперів до 16 грудня.

Як повідомлялося, збори власників єврооблігацій Києва на $300 млн із погашенням у 2016 році 8 грудня підтримали пропозицію емітента про обмін їхніх цінних паперів на суверенні єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 роках і державні деривативи.

У зборах взяли участь власники 91,82% облігацій, з яких 99% віддали голоси на підтримку реструктуризації.

На відміну від зазначеного випуску, механізм реструктуризації єврооблігацій столиці на $250 млн не передбачав проведення зборів власників. Власникам євробондів необхідно було подати заявку на конвертацію паперів до 8 грудня. Папери, на обмін яких не подані заявки, залишаться в обігу. Проте дохід за ними не виплачуватиметь через введений Києвом мораторію на здійснення платежів за зовнішніми боргами.

Єврооблігації Києва включені до периметру боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Йдеться про два випуски єврооблігацій: на $250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою купона 8% річних і на $300 млн із строком обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.

Київська міськрада в березні 2015 року схвалила реструктуризацію, а рішенням від 8 жовтня запровадила з 6 листопада тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями столиці. Умови конвертації єврооблігацій Києва відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, за винятком того, що частку паперів, конвертованих у державні деривативи, збільшено з 20% до 25%.

Мінфін України, який підтримав ці умови реструктуризації, уточнював, що вони передбачають випуск суверенних паперів з погашенням в 2019 і 2020 роках на суму $412,5 млн. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані.