Укрексімбанк планує реструктуризувати євробонди на $750 млн без списань відсотків і основного боргу - банк

Державний експортно-імпортний банк (Укрексімбанк, Київ) планує реструктуризувати євробонди на $750 млн із терміном обігу до 27 квітня 2015 року лише за рахунок відстрочення погашення цінних паперів, повідомляється в листі інвесторам.

Укрексімбанк, зокрема, повідомив, що має намір використовувати запропоновану 27 березня цього року до схвалення відстрочення на погашення цінних паперів до 27 липня 2015 року для подальших консультацій із тримачами євробондів, зокрема комітетом бондхолдерів, про можливість пролонгації зобов'язань на термін не більш ніж 10 років.

Банк при цьому зазначив, що перед ним не стоїть вимога скорочення купонного доходу або основної суми боргу.

"Відстрочення погашення цінних паперів є єдиною умовою, яку пропонує банк", - зазначено в листі.

Водночас, попереджає Укрексімбнак, якщо пропозиція про відстрочення не буде схвалена, емітент буде змушений порушити зобов'язання за євробондами.

"Це означає, що консультації про реструктуризацію єврооблігацій розпочнуться після відповідного порушення зобов'язань, і вони будуть менш бажаними (ніж добровільна згода - ІФ) для всіх сторін процесу", - повідомляється в листі.

Як повідомлялося, Укрексімбанк у середині квітня 2010 року розмістив п'ятирічні єврооблігації на $500 млн із ставкою купона 8,375% річних і терміном обігу до 27 квітня 2015 року. Потім у жовтні того ж року банк дорозмістив цінні папери на суму $250 млн.

Андреррайтерами випуску виступили Citigroup Inc. і Credit Suisse AG.

27 березня 2015 року Укрексімбанк запропонував інвесторам розглянути можливість відстрочення погашення зазначених євробондів на три місяці.

Відповідні збори тримачів єврооблігацій відбулися 13 квітня, проте через відсутність кворуму було перенесено на 27 квітня 2015 року.

Укрексімбанк заснований у 1992 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів (126 млрд грн) Укрексімбанк посідав третє місце серед 158 банків, що діяли в країні.