Пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій-2015 підтримали 59,51% власників

Повторну пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій на $250 млн з погашенням в 2015 році підтримали 59,51% власників цінних паперів, зазначається в офіційному повідомленні емітента.

Закриття угоди очікується 22 грудня або найближчими днями.

Як повідомлялося, Київ 23 листопада офіційно запропонував власникам своїх єврооблігацій підтримати обмін цінних паперів на єврооблігації України з погашенням у 2019-2020 рр. і державні деривативи: за одну єврооблигацію номінальною вартістю $1 тис. пропонується дві суверенні єврооблігації з погашенням у 2019-му і 2020 рр. кожна номіналом $0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю $0,25 тис. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані і додані до основної суми нових облігацій.

Власники єврооблігацій Києва на $300 млн із погашенням у 2016 році підтримали пропозицію емітента. У зборах власників 8 грудня взяли участь власники 91,82% облігацій, з яких 99% віддали голоси на підтримку реструктуризації.

Пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій-2015 на $250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року річних підтримали 57,07% власників цих паперів. Після закінчення 8 грудня початкового терміну подання заявок на конвертацію паперів, Київ продовжив його до 16 грудня.

За даними джерела агентства Bloomberg, пропозицію відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володіє 32% цінних паперів.

Водночас механізм реструктуризації єврооблігацій на $250 млн передбачає, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними через введений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами.

Єврооблігації Києва включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Йдеься про два випуски єврооблігацій: на $250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою купона 8% річних і на $300 млн зі строком обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.

Київська міськрада в березні 2015 року схвалила реструктуризацію, а рішенням від 8 жовтня ввела з 6 листопада тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями столиці. Умови конвертації єврооблігацій Києва відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, за винятком того, що частку паперів, конвертованих у державні деривативи, збільшено з 20% до 25%.

Мінфін України, який підтримав ці умови реструктуризації, уточнював, що вони передбачають випуск суверенних паперів з погашенням в 2019 і 2020 роках на суму $412,5 млн. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані.