Власники 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою українських єврооблігацій на загальну суму $14,36 млрд і EUR0,6 млрд підтримали їх реструктуризацію на зборах у Лондоні 14 жовтня, згоди не було отримано лише за "російськими" євробондами на $3 млрд через неявку кредитора, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Українські кредитори прийняли рішення про списання $3 млрд і прийняття умов як списання, так і реструктуризації", – сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

"Як і очікувалася, єдина країна, яка не взяла участі у голосуванні, – є така цікава країна, що зветься вона Російська Федерація. І $3 млрд, які Росія мала реструктуризувати, і також частково списати, залишилися невирішеними", – зазначив український прем'єр.

Він повідомив, що Україна повторно запропонує Росії 29 жовтня на зборах прийняти загальні умови реструктуризації.

"Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з РФ", – заявив А. Яценюк.

Він уточнив, що за всіма іншими 13 випусками реструктуризацію підтримали понад 75% кредиторів.

Прем'єр додав, що в рамках схваленої раніше урядом боргової операції залишилося ще реструктуризувати два випуски єврооблігацій Києва на $0,55 млрд, випуск єврооблігацій "Укрзалізниці" на $ 0,5 млрд і гарантовані державою кредити "Укравтодор", "Укрмедпостачу" і КБ "Південне" ще на $0,7 млрд.

А. Яценюк наголосив, що уряд підтримує зусилля Києва з реструктуризації і часткового списання боргу і закликає його кредиторів погодитися на запропоновані умови.

"По Києву переговори (з кредиторами – ІФ) тривають, домовленості наразі немає. Ми дуже підтримуємо місто Київ з рішенням про припинення платежів і сподіваємося, що кредитори прийдуть і зрозуміють, як ці кредитори (за суверенними випусками – ІФ)", – додала міністр фінансів Наталія Яресько.

Вона уточнила, що "Укрзалізниці" процес реструктуризації лише починається. "Але ми впевнені, що це також піде у правильному напрямі", – зазначила глава Мінфіну.

Н.Яресько наголосила, що у разі відмови Росії чи інших кредиторів від прийняття умови щодо реструктуризації і часткового списання боргу, вони втратять право на отримання державних деривативів, виплати за якими прив'язані до динаміки ВВП України.

Міністр фінансів уточнила, що нові облігації замість наявних будуть випущені в середині листопада після призначеного на 29 жовтня повторного збору за "російськими" єврооблігаціями – єврооблігаціями на $3 млрд з погашенням 25 грудня цього року, викуплених Фондом національного добробуту (ФНБ) РФ наприкінці 2013 року.

Як повідомлялося, Україна 27 серпня заявила про досягнення домовленості про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму близько $19,3 млрд із комітетом кредиторів, які представляють власників цих українських зобов'язань приблизно на $9 млрд.

Передбачається, що Україні буде негайно списано 20% основного боргу, а терміни погашення решти суми будуть відтерміновані на чотири роки – з 2015-2023 на 2019-2027 рр. Для цього замість наявних 14 випусків єврооблігацій (11 суверенних і трьох гарантованих державою "Фінінпро") та кількох гарантованих державою кредитів ("Укравтодору", КБ "Південне" і "Укрмедснаба") із середньозваженою купонною ставкою 7,22% річних будуть випущені дев'ять приблизно рівних за обсягом нових випусків доларових єврооблігацій, що погашаються щорічно в 2019-2027 рр., зі ставкою купона 7,75% річних. Нараховані відсотки до запланованої дати випуску за наявними паперами будуть капіталізовані у нові єврооблігації.

Крім цього, власники єврооблігацій пропорційно своїй частці у сумарному реструктуризованому бору отримають 20-річні державні деривативи. Платежі за ними здійснюватимуться у грошовій формі в доларах США, залежно від динаміки зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Якщо приріст ВВП за рік буде нижчим 3%, виплат за паперами не буде. У випадку, якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо понад 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%.

Зазначені умови держдеривативам діятимуть лише після того, як номінальний ВВП України зросте в 1,5 рази і досягне $125,4 млрд (поточний прогноз МВФ за показниками ВВП на 2019 рік в доларах США, що є еквівалентом 3,183 трлн грн за курсом поточного прогнозу). Крім цього, в 2021-2025 рр .. виплати за VRI будуть обмежені 1% ВВП.

Умови реструктуризації мали бути схвалені власниками кожної серії єврооблігацій, залучених до процесу реструктуризації під час проведення окремої юридичної процедури.