Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими єврооблігаціями на суму $2 млрд з процентною ставкою 7,253% і погашенням у 2033 році, а також про завершення обміну єврооблігацій із процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2021 і 2022 роках.
"У результаті завершення обміну, загальна сума єврооблігацій-2021 обігу становить $974,146 млн, єврооблігацій-2022 - $1 млрд 13,354 млн", - ідеться в повідомленні Мінфіну в четвер.
У релізі на Euronext Dublin, де обертаються єврооблігації України, Мінфін уточнив, що обміняв єврооблігації-2021 на суму $435,136 млн і єврооблігації-2022 на $370,338 млн із націнкою до номіналу відповідно 4,5% і 5,5%. Сумарно це становить $845,424 млн, тоді як попередньо Мінфін повідомив про $846,151 млн.
Ця транзакція дала змогу Україні продовжити середній термін до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу, зазначається в релізі відомства.
"Ми плануємо продовжувати реалізацію нашої Середньострокової стратегії управління державним боргом, ключовим елементом якої є проактивний підхід до управління державним боргом", - наведено в ньому коментар урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци.
Згідно з документом, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), гедж-фондів (13%), банків (4%) і пенсійних і страхових фондів (2%).
Найбільший попит був із боку інвесторів зі США, Великої Британії і країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій: їх частки становили 48%, 38% і 13% відповідно, уточнив Мінфін.
Сума заявок на придбання цінних паперів та участь у пропозиції обміну на піку досягла $7 млрд від понад 200 інвесторів з усього світу.
Goldman Sachs International і J.P. Morgan були залучені як загальні лід-менеджери і спільні дилери-менеджери транзакції.
