Приватбанк (Дніпропетровськ) переніс збори тримачів єврооблігацій на $200 млн із погашенням 23 вересня 2015 року на 27 серпня через відсутність кворуму на зборах, що відбулися 13 серпня, повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.

Як зазначає емітент, таким чином, за результатами проведених в Лондоні зборів пропозиція про реструктуризацію, озвучена в повідомленні про збори, не задовольняється.

Як повідомлялося, Приватбанк 6 серпня звернувся до інвесторів з поліпшеною пропозицією щодо реструктуризації єврооблігацій-2015 на $200 млн.

Згідно з нею, у разі схвалення тримачами на зборах 13 серпня відстрочення погашення єврооблігацій кредиторам пропонувалися такіумови реструктуризації боргу: 30% ($60 млн) основної суми за облігаціями буде виплачено 23 вересня 2017 року, 17,5% ($35 млн) - щомісячно 23 жовтня 2017 року, 23 листопада 2017 року, 23 грудня 2017 року і 23 січня 2018 року.

Крім того, у разі реструктуризації Приватбанк запропонував збільшення процентної ставки за облігаціями до 10,25% з 10%.

Один з елементів угоди - тримачам, що підтвердили згоду на продовження терміну погашення, планують виплатити комісію у розмірі $20 за кожні $1 тис. номіналу єврооблігацій, умови виплат за якими будуть змінені.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк в 29 липня повідомив про намір почати нові консультації з кредиторами про реструктуризацію вказаних цінних паперів і його єврооблігацій на $150 млн з погашенням в 2016 році після того, як кредиторами було відхилено його першу пропозицію.

Крім того, банк звернувся до інвесторів з проханням схвалити відстрочення погашення єврооблігацій на $200 млн з 23 вересня на 1 грудня 2015 року.

Свою позицію банк пояснив тим, що у зв'язку з умовами правового і банківського регулювання він зобов'язаний обговорити умови реструктуризації цінних паперів також з Національним банком України і Міжнародним валютним фондом.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк запропонував тримачам двох випусків своїх єврооблігацій продовжити термін їх погашення. Фінустанова уточнила, що Нацбанк постановою №329 від 21 травня зобов'язав її переглянути умови за своїми єврооблігаціями, оскільки інакше існують ризики для виконання програми капіталізації.

Приватбанк, зокрема, запропонував тримачам єврооблігацій з погашенням 23 вересня 2015 року, випущеним через UK SPV Credit Finance Plc, заплатити 30% основної суми боргу 23 вересня 2017 року і 70% - 23 січня 2018 року, підвищивши купонну ставку за ними з 9,375% до 10%.

За облігаціями з погашенням 9 лютого 2016 року, випущеними через ICBC Standard Bank Plc, запропоновано перенести термін погашення на 9 лютого 2021 року і збільшити ставку з 5,799% до 11% річних.

Збори тримачів єврооблігацій з погашенням у 2016 році, що відбулося 13 липня, за наявності кворуму не підтримали пропозицію про продовження терміну погашення цінних паперів, тоді як інші збори, що відбулися того ж дня, - тримачів єврооблігацій з погашенням восени 2015 року - схвалили пропозицію про продовження терміну їх погашення до 2018 року.

Водночас Приватбанк нагадав, що первинною умовою реструктуризації було отримання схвалення щодо обох випусків єврооблігацій, тому пропозиції щодо єврооблігацій-2015 не було здійснено.

Приватбанк заснований в 1992 році. За даними банку, його провідними акціонерами на 1 липня 2015 року є Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський з частками по 45,33%.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2015 року за розміром загальних активів (240,009 млрд грн) банк є найбільшим серед 127 банків, що діяли в країні.