Київ своєчасно погасить євробонди на $250 млн, а навесні-2013 планує оптимізувати валютну заборгованість – заступник голови міськдержадміністрації
Київ зможе залучити достатню суму коштів, щоб своєчасно погасити зовнішню позику в сумі $250 млн, впевнений заступник голови Київської міськдержадміністрації Руслан Крамаренко.
"Я б сказав що це (можливість перегляду рейтингу Києва - ІФ) - реакція на висловлювання різного народу в період передвиборної кампанії, тому що депутати опозиційні і провладні використовували висловлювання, що Київ банкрут, грошей немає ... Ми таку ж ситуацію спостерігали минулого року, коли погашали $200 млн У нас процедура вся запущена і ми з цього приводу не переживаємо Ми закриємо все в терміни, у нас термін погашення - 26 листопада", - сказав Крамаренко агентству "Інтерфакс-Україна".
Він нагадав, що місто для своєчасного погашення євробондів на $250 млн має домовленості з урядом і Нацбанком.
"У нас зараз випущені облігації на 3,2 млрд грн І у нас спочатку було проговорено і з урядом і з Національним банком. Просто зараз немає сенсу отоварювати облігації, щоб ці гроші лежали на рахунках, і купувати валюту $250 млн - їх потрібно купувати. Ми з наступного тижня почнемо партіями отоварювати облігації і купувати валюту", - повідомив Р.Крамаренко.
Заступник голови міськдержадміністрації також повідомив, що Київ для погашення решти євробондів на $550 млн планує здійснити оптимізацію валютної заборгованості.
"У нас зараз є єврооблігації лише на $800 млн, ми $250 млн погасимо і $550 млн у нас залишиться. Ми за ними платимо від 8% до 9275% річних. Випускати валюту зараз немає сенсу. Ми хочемо зараз загаситися, а потім вийти і сказати , що ми хочемо поміняти ці облігації трьох-п'ятирічні на десятирічні", - сказав він.
"Ми плануємо погасити ці $250 млн, випустити гривню, а потім навесні хочемо виходити з перепакування того пакета валюти, який у нас залишиться. Навесні плануємо оптимізувати валютну заборгованість шляхом випуску більш тривалих облігацій і зменшення процентних ставок. Ми вважаємо, що понад на 9% із валюти Київ платити не буде", - додав Р.Крамаренко.
Як повідомлялося, Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's Ratings Services 29 жовтня повідомило про приміщенні довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) столиці України Києва "B-" на перегляд з можливістю зниження.
"Внесення рейтингу до списку CreditWatch відображає нашу заклопотаність з приводу більш повільного, ніж очікувалося, прогресу Києва у здійсненні свого плану з рефінансування виплати за єврооблігаціями на $250 млн 26 листопада 2012 року внутрішніми облігаціями на 3,5 млрд грн ($440 млн)", - йдеться в повідомленні агентства.
S&P розраховує вивести рейтинг Києва зі списку на перегляд у найближчі тижні, залежно від прогресу міста щодо питання рефінансування.
Київська міськрада 24 травня ухвалила рішення про залучення внутрішньої позики на суму 3,5 млрд грн строком на три роки з річною процентною ставкою 15,25%. Розміщення паперів заплановано з 25 червня до 31 грудня 2012 року.
Частина суми буде направлена на погашення зобов'язань за зовнішньою позикою - п'ятирічних єврооблігацій 2007 року випуску на суму $250 млн, інші кошти - на реалізацію проектів за програмою соціально-економічного розвитку. Станом на 25 жовтня місто залучило 502 332 млн грн у результаті розміщення облігацій серії "D".
Загальна номінальна вартість облігацій серії "В" - 1125 млрд грн, серії "С" - 250 млн грн, серії "D" - 500 млн грн, серії "Е" - 750 млн грн, серії "F" - 875 млн грн. Андеррайтером випуску виступає Укрексімбанк (Київ).
Київ у листопаді 2007 року випустив п'ятирічні єврооблігації на $250 млн під 8,25% річних. Наразі в обігу також перебуває випуск єврооблігацій Київ-2015: папери випущені в жовтні 2005 року на $250 млн під 7,98% річних, їх погашення заплановано на листопад 2015 року.
Наприкінці червня 2011 року Київ розмістив п'ятирічні єврооблігації на $300 млн із прибутковістю 9375% річних з метою рефінансування випуску євробондів 2004 року на $200 млн, випущених під 8625% річних, і реалізації соціально-економічної програми розвитку міста.
