"Нафтогаз України" запропонував викупити до $ 335 млн євробондів-2022 і 2024 за рахунок нових євробондів
НАК "Нафтогаз України" запропонував викупити всі свої єврооблігації з погашенням у 2022 році на суму до $ 335 млн за рахунок випуску нових єврооблігацій, а в разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників - ще і єврооблігації з погашенням в 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу $ 335 млн.
"Нафтогаз" виступив з офертами і відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу. "Нафтогаз" розраховує фінансувати оферти за рахунок чистого виторгу від випуску нових облігацій", - наголошується в повідомленні Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди, на Ірландській фондовій біржі в середу.
"Нафтогаз" нагадує, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $ 335 млн з купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом EUR600 млн з купоном 7,125%.
Згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 - 98,25% від номіналу.
Ранній термін прийому заявок - до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків - 29 жовтня, фінальна - 13 листопада.
Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.
