Укрексімбанк вивчає сценарій викупу своїх єврооблігацій з ринку - голова правління
Державний Укрексімбанк (Київ) розглядає сценарій викупу своїх єврооблігацій з ринку з їх заміною на більш дешеві та довгострокові ресурси, повідомив голова правління фінзакладу Євген Мецгер.
"Як один із робочих сценаріїв розглядається викуп наших єврооблігацій з ринку, ставка за якими становить до 10% у доларах, і заміщення їх більш дешевими й довгостроковими ресурсами від МФО", - сказав він в інтерв'ю виданню "Український капітал".
Крім того, Мецгер повідомив, що банк веде діалог про докапіталізацію з Міністерством фінансів як представником власника і з Національним банком (НБУ).
"Формально менеджмент спочатку обговорить ситуацію, що склалася, і прогноз діяльності з наглядовою радою, а потім попросить її звернутися по докапіталізацію до уряду. На весь цикл, припускаємо, нам буде потрібен час до кінця другого кварталу", - додав він.
Голова правління Укрексімбанку наголосив, що додатковий капітал банку потрібен, щоб дати йому можливість розвиватися.
Він уточнив, що без додаткового капіталу банк також не зможе надати необхідну в період пандемії підтримку низці клієнтів і ключовим секторам економіки.
"Розраховувати на свої сили, отримувати прибуток, потім його інвестувати у власний капітал - це досить довгий шлях, враховуючи, що фінансовий результат банку за 2019 рік не дозволяє реінвестувати прибуток у капітал. Минулий менеджмент у нас задекларував у листах про доходи близько 600 з гаком мільйонів гривень. Але в реальності, боюся, ми отримаємо набагато скромнішу цифру", - додав Мецгер.
За його словами, у банку зараз досить негативна динаміка за операційним доходом, через що немає можливості швидко накопичити фінрезультат для покриття разових негативних ефектів, а на відтворення робочої бізнес-моделі і на розворот тренду новій команді менеджменту потрібен час.
Мецгер додав, що нині портфель проблемних кредитів (NPL) банку перевищує 70 млрд грн, відповівши, що частина з них "має формат відкладених проблем".
"Ці проблеми накопичувалися не один рік. Є як об'єктивні чинники його формування - АТЕ, девальвація, політичний чинник, зараз пандемія, так і, ймовірно, людський фактор, який ми можемо м'яко охарактеризувати як "відсутність якісного корпоративного управління", - додав голова правління Укрексімбанку.
Як повідомлялося, Укрексімбанк у листопаді 2019 року розмістив 10-річні єврооблігації на $100 млн під 9,95% річних із метою заміщення субординованого кредиту, також залученого шляхом випуску єврооблігацій, погашення якого розпочинається у 2020 році. Лід-менеджерами випуску стали J.P.Morgan та Morgan Stanley. Заявки подало близько 50 інвесторів на загальну суму $300 млн.
Остаточний розподіл інвесторів став таким: Швейцарія - 30%, Велика Британія - 29%, США - 26%, інші країни Європи - 9% та Азія - 6% за географічною ознакою; управлінці активами і фонди - 61%, хедж-фонди - 21%, банки і приватні банки - 18% за типом інвесторів.
Останнього разу банк виходив на борговий ринок у березні 2018 року, коли розмістив євробонди (LPN) на 4,051 млрд грн зі ставкою купона 16,5% річних і погашенням у березні 2021 року.
Нині в обігу є також реструктуризовані в 2015 році три випуски єврооблігацій Укрексімбанку: на $750 млн із терміном погашення у 2022-му, на $125 млн - із погашенням у 2023-му і на $600 млн - із погашенням у 2025 році. За кожним передбачено амортизаційний механізм погашення. Зокрема, за єврооблігаціями-2022, купон за якими становить 9,625%, передбачена виплата 50% основної суми 27 квітня 2019 року, решта 50% - шістьма рівними піврічними траншами.
Для єврооблігацій-2023 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, решта 50% - шістьма рівними піврічними траншами починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2024 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 року, решта 50% - вісьмома рівними піврічними траншами починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2023 встановлена на рівні 7%+ ставка шестимісячного LIBOR, за євробондами-2024 - 9,75%.
Укрексімбанк створено в 1992 році, єдиним власником є держава.
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2020 року за розміром загальних активів (202,922 млрд грн) Укрексімбанк посідав 3-тє місце серед 75 банків, що діяли в країні.
