Власник 32% євробондів Києва-2015 Templeton відкинув пропозицію про їхню реструктуризацію

Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні ітримає 32% єврооблігацій Києва з погашенням у листопаді 2015 року і відкинув нові умови реструктуризації, запропоновані українською столицею, передає Bloomberg у понеділок із посиланням на джерело, близьке до цих приватних переговорів.

Як повідомлялося, єврооблігації Києва, випущені у 2005 і 2011 роках на загальну суму $550 млн, внесено в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Київська міськрада ще у березні 2015 року схвалила їх реструктуризацію, а потім ввела з 6 листопада 2015 року тимчасовий мораторій на виплати за ними.

Умови конвертації єврооблігацій Києва, затверджені Київрадою 5 листопада, відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, за винятком того, що сума заміни за державні деривативи збільшена з 20% до 25%.

Київ 23 листопада офіційно запропонував власникам своїх єврооблігацій підтримати їх обмін на єврооблігації України з погашенням у 2019-2020 рр. і державні деривативи: за одну єрооблігацію номінальною вартістю $1 тис. пропонується дві аналогічні суверенні єврооблігації з погашенням в 2019-му і 2020 рр. кожна номіналом $0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю $0,25 тис. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані і додані до основної суми нових облігацій.

Пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій-2015 на $250 млн із терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою 8% річних підтримали 57,07% власників цих паперів. Після закінчення 8 грудня початкового терміну подання заявок на конвертацію паперів, Київ продовжив його до 16 грудня.

Міністерство фінансів України минулого тижня закликало інших інвесторів схвалити пропозицію Києва про обмін єврооблігацій-2015. Мінфін нагадав, що термін обігу зазначених цінних паперів вже закінчився, а можливість їх обміну на суверенні зобов'язання закладено тільки в держбюджеті України на 2015 рік.

Власники іншого випуску єврооблігацій Києва - на $300 млн і терміном обігу до 11 липня 2016 року і ставкою 9,375% річних – 8 грудня переважною більшістю підтримали пропозицію емітента про обмін їхніх цінних паперів: у зборах взяли участь власники 91,82% облігацій, з яких 99% віддали голоси на підтримку реструктуризації.