Інтерфакс-Україна
12:00 19.10.2020

Орієнтир прибутковості доларових євробондів "Нафтогазу України" становить 9-9,25% - джерело

1 хв читати
Орієнтир прибутковості доларових євробондів "Нафтогазу України" становить 9-9,25% - джерело

Орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" становить 9-9,25%, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.

Компанія планує в понеділок розмістити новий випуск єврооблігацій із терміном погашення в лютому 2027 року. Книга заявок відкрита. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

Паралельно компанія запропонувала утримувачам євробондів у доларах із погашенням у 2022 році та в євро з погашенням у 2024 році викуп за ціною $1028,75 і 982,5 євро на $1000 і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду). Максимальний обсяг викупу за обома випусками - еквівалент $335 млн. Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу спливає 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада. Нині в обігу перебувають папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет у прийнятті заявок на викуп - у доларових євробондів.

Викуп обігових і розміщення нових євробондів дадуть змогу компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, зазначав раніше "Нафтогаз".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

НЕФКО вже завершило 30 проєктів у межах програми “Зелене відновлення України"

Погроза Трампа запровадити мита у 200% на вина та спиртне з ЄС викликала шок у європейських виробників

Питання можливого переходу в торгівлі України з ЄС з ATM на ст.29 DCFTA є більше політичним – торгпред

Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС обговорили на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії

Винороби Європи в шоці від погрози Трампа запровадити мита у 200% на ввезення їхньої продукції

Обленерго повідомляють про можливі аварійні ситуації в електромережах внаслідок сильного вітру 13-14 березня

"Хмельницькобленерго" з початку березня отримало від постачальників 3 тис. вимог на відключення е/е споживачам

"Украерорух" в межах проєкту CEF дослідить динаміку обладнання літаків сучасною системою спостереження

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА