"Нафтогаз" розмістив 5-річні євробонди на EUR600 млн під 7,125% та 3-річні на $335 млн під 7,375%

НАК "Нафтогаз України" в п'ятницю розмістив два транші єврооблігацій, деноміновані в євро та доларах США: EUR600 млн на п'ять років під 7,125% та $335 млн під 7,375% річних на три роки, повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв.

"Гроші очікуємо отримати на рахунок компанії 19 липня", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв подякував командам Citi, Deutsche Bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White&Case, Avellum, а також міністру фінансів Оксані Маркаровій та голові українського офісу ЄБРР Марині Петров за допомогу в успішному розміщенні.

Як повідомлялося, з 8 липня компанія проводила road show п'ятирічного випуску в євро в Лондоні та Франкфурті, проте в результаті інвесторам було запропоновано і доларові боргові папери з терміном обігу три роки.

Первинний орієнтир дохідності доларових євробондів становив близько 7,75%, євробондів в євро - близько 7,5%.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Компанія заявляла про необхідність термінового залучення коштів для накопичення до зими підвищеного обсягу газу в сховищах - 20 млрд куб. м, щоб бути готовою до ймовірного припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах з російською газовою монополією.

У середині червня цього року на зовнішній ринок вийшла Україна з суверенним випуском семирічних єврооблігацій, які їй вдалося розмістити на EUR1 млрд під 6,75% річних, а на початку липня 5-річні єврооблігації на $500 млн розмістила держкомпанія "Укрзалізниця" під 8,25% річних.