Київ завершив реструктуризацію єврооблігацій на $101,15 млн

 Київська міська рада 4 вересня завершила реструктуризацію непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями, обмінявши єврооблігації з дохідністю 8% та погашенням у 2015 році (єврооблігації-2015) загальною номінальною сумою $101,149 млн на нові облігації з дохідністю 7,5% та погашенням 15 грудня 2022, передає прес-служба міської адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

"На сьогодні Київська міська рада не має ніякого непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями", - наголосив М.Поворозник.

Він уточнив, що облігації з погашенням в 2022 році включені до офіційного реєстру Ірландської фондової біржі.

Згідно з даними біржі, нові єврооблігації (LPN) Києва випущено через PRB Kyiv Finance Plc на загальну номінальну суму $115,072 млн. Купон за ними виплачується раз на півроку, найближча виплата - 15 грудня цього року.

Як повідомлялося, єврооблігації Києва в 2015 році були включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Йшлося про два випуски єврооблігацій: десятирічні на $250 млн із терміном обігу до 6 листопада 2015 року та ставкою купона 8% річних і п'ятирічні на $300 млн із терміном обігу до 11 липня 2016 року та ставкою купона 9,375% річних.

Київ 23 листопада 2015 року запропонував тримачам своїх єврооблігацій їх обмін на єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 рр. і державні деривативи. За одну єврооблігацію номінальною вартістю $1 тис. пропонували дві суверенні єврооблігації з погашенням в 2019-му і 2020 рр. кожна номіналом $0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю $0,25 тис. Відсотки, нараховані за облігаціями, намічено було капіталізувати і додати до основної суми нових облігацій.

Уряд України 18 грудня 2015 року у рамках реструктуризації дозволив переведення боргу Києва за єврооблігаціями-2015 на $117 млн 393,822 тис. та єврооблігаціями-2016 на $233 млн 671,875 тис. у державний борг.

Реструктуризацію випуску єврооблігацій-2015 підтримали 59,51% їхніх тримачів, а єврооблігацій-2016 - 90,9%. За даними джерела агентства Bloomberg, пропозицію щодо єврооблігацій-2015 відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володів 32% єврооблігацій-2005. Після цього, за наявною інформацією, відбувалися переговори з цим кредитором.

Механізм реструктуризації єврооблігацій-2015 передбачав, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними через введений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами, а можливість переведення їх у держпапери витікає в 2015 році.