"Мрія" отримала пропозицію про придбання від міжнародного стратегічного інвестора

Агрохолдинг "Мрія" у червні 2018 року одержав пропозицію про придбання усього бізнесу і активів від міжнародного стратегічного інвестора, що має досвід роботи в Україні.

"Вартість пропозиції передбачає (у разі, якщо угода відбудеться) відшкодування власникам облігацій, випущених Mriya Farming у зв'язку з реструктуризацією приблизно від 50 до 60 центів США за долар від номінальної вартості нових облігацій в обігу після завершення реструктуризації (за вирахуванням витрат, пов'язаних із транзакцією)", - повідомили в прес-службі агрохолдингу.

Пропозиція передбачає виконання низки умов, зокрема й успішне завершення реструктуризації компанії та її дочірніх компаній, а також отримання всіх необхідних дозволів регулюваьних органів. Забезпечений борг запропоновано до прийняття стратегічним інвестором і обслуговування відповідно до наявних або інших угод між потенційним покупцем і забезпеченими кредиторами.

"Компанія має намір вступити у переговори з оферентом щодо умов потенційної угоди, щоб затвердити необхідну документацію для пов'язувальної оферти. Після завершення реструктуризації будь-яка угода з продажу компанії підлягає погодженню зі стейкхолдерами компанії відповідно до умов випуску нових облігацій та акціонерною угодою Mriya Farming, прийнятою відповідно до умов реструктуризації", - зазначили у "Мрії".

Водночас, в агрохолдингу вказали, що отримана пропозиція не є гарантією укладання угоди, умовою якої все ще є досягнення домовленостей за остаточними умовами документів, необхідних для здійснення угоди.

У "Мрії" повідомили, що компанія "Ротшильд" виступає єдиним фінансовим радником, а компанія Hogan Lovells - юридичним радником у питаннях, пов'язаних з продажем.

Як повідомлялося, в травні 2017 року "Мрія" і IFC погодили умови реструктуризації заборгованості агрохолдингу. Сторони погодили розподіл боргу на забезпечену і незабезпечену частини, а також умови реструктуризації забезпеченої частини боргу. Незабезпечений борг агрохолдингу перед IFC буде реструктуризовано на загальних для всіх незабезпечених кредиторів умовах.

Загальний борг "Мрії" становить $1,087 млрд, з них $46 млн - кредити на робочий капітал, $7 млн - лізинг сільгосптехніки, $130 млн - забезпечені кредити, $904 млн - незабезпечені кредити.

Після реструктуризації сума забезпечених кредитів скоротиться до $62 млн, незабезпечених - до $213 млн. Ще $700 млн боргу буде конвертовано в акції, тобто кредитори стануть власниками холдингу, і $ 63 млн загального боргу вже списані.

Таким чином, сумарна боргове навантаження "Мрії" після реструктуризації має становити близько $330 млн.

"Мрія" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році Іваном Гутою. На сьогодні його земельний банк становить 165 тис. га. Потужності елеваторів і зерносховищ агрохолдингу оцінюються в 380 тис. тонн.