НАК "Нафтогаз України" вчасно і в повному обсязі перерахував кошти для виплати 8 листопада купона за єврооблігаціями на $500 млн із погашенням у 2028 році, повідомив голова правління НАК Олексій Чернишов.

У кулуарах 10-го Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) він зазначив агентству "Інтерфакс-Україна", що "Нафтогаз України" дотримується і буде дотримуватися своїх зобов'язань, і це є базовим принципом компанії.

Як повідомлялося, у липні 2022 року "Нафтогаз" розпочав переговори з утримувачами трьох випусків своїх єврооблігацій про їхню реструктуризацію. Швидко - у серпні того ж року - йому вдалося реструктуризувати один випуск євробондів на EUR600 млн із купонною ставкою 7,125%, відклавши термін їхнього погашення на 2026 рік, тоді як переговори щодо двох інших випусків затягнулися, і компанія допустила дефолт. Зокрема, 8 листопада 2022 року НАК не здійснив виплату відсотків за випуском єврооблігацій на $500 млн із початковим терміном погашення 2026 року, також запропонував відтермінувати їхнє погашення на два роки і залучив фінансових радників для реструктуризації.

Наприкінці травня 2023 року "Нафтогаз" заявив про домовленості з інвесторами, погодившись на певне поліпшення умов для власників двох дефолтних випусків і виплату разом із простроченими відсотками 5% основної суми боргу. Основними змінами стало деяке посилення ковенант, виплата готівкою останнього піврічного купона у дворічному періоді відтермінування, створення фонду виплати відсотків за облігаціями-2026, а також поява плати за реструктуризацію, однак без будь-яких деталей щодо неї.

Як і раніше, "Нафтогаз" за євробондами на $375 млн запропонував відтермінувати виплату 50% основного боргу на два роки - до 19 липня 2024 року, решти 50% - до 19 липня 2025-го. Щодо відстрочки погашення основної суми євробондів на $500 млн пропозиція також залишилася колишньою: 50% - на рік, до 8 листопада 2027 року, і ще 50% - до 8 листопада 2028 року, а також виплата премії 0,5% від основної суми за згоду.

Пропозиція про реструктуризацію передбачала підвищення процентної ставки за євробондами-2025 з 7,375% до 7,65% річних, за євробондами-2028 - 7,625%.

"Нафтогаз" вирішив залишити за собою право самостійно вирішувати, чи виплачувати відсотки за період дворічного відтермінування, чи капіталізувати їх, за винятком, як зазначено вище, останнього купона: для євробондів-2025 - з 19 січня до 19 липня 2024 року, для євробондів-2028 - з 8 травня до 8 листопада 2024 року.

Крім того, новою стала пропозиція створити фонд із накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2028: суму одного купона в $19,06 млн або еквівалент у гривні в день набрання чинності реструктуризацією, потім по $3 млн 15 січня і 15 лютого 2024 року і ще $13,06 млн 31 березня 2024 року.

У червні 2023 року ці умови було затверджено урядом, а наприкінці липня власники єврооблігацій остаточно підтримали реструктуризацію. Протягом вересня 2023 року "Нафтогаз" завершив роботу з реструктуризації заборгованості за всіма випусками єврооблігацій і здійснив усі узгоджені виплати власникам єврооблігацій.

Згідно зі звітом НАК, станом на кінець червня 2024 року компанія накопичила на спеціальному рахунку $38,1 млн для забезпечення виплати купонних платежів за єврооблігаціями-2028 на $500 млн.

У липні 2024 року завершився передбачений кредитною угодою період відтермінування платежів щодо двох випусків євробондів, і "Нафтогаз" скористався правом капіталізувати відтерміновані купонні платежі та здійснив чергові необхідні виплати в повному обсязі. Зокрема, 19 липня за євробондами-2025 було капіталізовано $12,7 млн, сплачено $12,2 млн чергових купонних платежів і 50% основної суми - $165,5 млн. За євробондами на EUR600 млн НАК капіталізував EUR94,6 млн і сплатив купони EUR42,8 млн.

Потім на початку листопада цього року "Нафтогаз" знову скористався правом капіталізувати відкладені відсотки за єврооблігаціями-2028 на суму $83 млн 779,977 тис., унаслідок чого номінальна сума боргу за цим випуском євробондів збільшилася до $583 млн 799,977 тис.

На організованому Dragon Capital у липні конференц-дзвінку з інвесторами Чернишов зазначив, що "Нафтогаз" зможе здійснити всі необхідні платежі за наявними боргами, що підлягають виплаті 2025 року, однак розглядає можливість реструктуризації боргових виплат, які припадають на 2026 рік і складаються, переважно, з платежів за єврооблігаціями.

За даними Франкфуртської фондової біржі, курс єврооблігацій "Нафтогазу" з погашенням 8 листопада 2028 року в четвер зріс на 0,33% - до 84,91% від номіналу, тоді як курс єврооблігацій на EUR694,6 млн із погашенням 19 липня 2026 року не змінився - 74,34% від номіналу.

Чистий консолідований прибуток "Нафтогазу" за підсумками січня-червня 2024 року збільшився в 3,7 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 24,414 млрд грн, а дохід від реалізації зріс на 28,1% - до 143,373 млрд грн.