Дохідність євробондів "Нафтогазу України" становитиме 8,95%, очікуваний обсяг - $500 млн

Дохідність доларових єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" встановлено на рівні 8,95%, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.

Компанія планує в понеділок розмістити новий випуск єврооблігацій з терміном погашення в лютому 2027 року. Очікуваний обсяг розміщення - $500 млн. Єдиним організатором угоди є Citi.

Первинний орієнтир дохідності випуску становив 9-9,25%.

Паралельно компанія запропонувала утримувачам євробондів у доларах із погашенням у 2022 році та в євро з погашенням у 2024 році викуп за ціною $1028,75 і 982,5 євро на $1000 і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду). Максимальний обсяг викупу за обома випусками - еквівалент $335 млн. Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу спливає 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада. Наразі в обігу є папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет у прийнятті заявок на викуп - у доларових євробондів.

Викуп наявних і розміщення нових євробондів дадуть змогу компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, зазначав раніше "Нафтогаз".