Ощадбанк підтримує заяву Black River Asset Management LLC, Franklin Templeton Investment Management, Oaktree Capital Management, L. P., Pioneer Investment Management Limited, Spinnaker Capital Limited і VR Capital Group Ltd про формування спеціального комітету кредиторів (Ad Hoc Committee) власників єврооблігацій банку з погашенням у 2016 і 2018 роках і залученого ним субординованого кредиту з погашенням у 2017 році.
"Ми з нетерпінням очікуємо продуктивних дискусій з членами спеціального комітету і сподіваємося, що їхня підтримка допоможе банку отримати схвалення перепрофілювання боргових інструментів на умовах, взаємно вигідних для банку та його кредиторів", – наводиться в повідомленні Ощадбанку коментар голови його правління Андрія Пишного.
Відповідно до нього, члени комітету повідомили Ощадбанку, що очікують таких дискусій протягом найближчого тижня.
Банк уточнює, що йдеться про єврооблігації з погашенням 10 березня 2016 року на $700 млн з купоном 8,25% річних, єврооблігації з погашенням 20 березня 2018 року на $500 млн із купоном 8,875% річних і кредит на $100 млн, залучений через RBS як агента, з погашенням 19 січня 2017 року і ставкою Libor+5%. Виплата купона за єврооблігаціями здійснюється раз на півроку.
Згідно зі звітом банку за 2014 рік, в липні та жовтні 2015 року йому належить також погасити зобов'язання перед іноземними фінансовими інститутами відповідно на 401,03 млн грн і 287,53 млн грн (за курсом на кінець 2014р близько 16 грн/$1), деноміновані у валюті зі ставкою 9,5-9,52% річних.
Банк на кінець 2014 року також заборгував Європейському інвестбанку 3,974 млрд грн за валютними кредитами, однак термін погашення цих зобов'язань – з серпня 2017 до груденя 2024 року, а ставка за ним – від 4,26% річних (у євро) до 5,87% річних (у доларах).
Згідно з даними агентства, перше засідання комітету кредиторів із радниками Ощадбанку відбулося 22 травня.
Як повідомлялося, після затвердження Міжнародним валютним фондом (МВФ) нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17,5 млрд Мінфін з 13 березня розпочав консультації з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу приблизно на $23 млрд, щоб заощадити виплати в період дії програми на $15,3 млрд. До периметру реструктуризації були також включені зобов'язання Ощадбанку, Укрексімбанку і "Укрзалізниці".
Україна залучила як фінансового радника Lazard Freres SAS, юридичного – White&Case, зобов'язавши держбанки і "Укрзалізницю" також працювати з ними.
Українська сторона неодноразово наголошувала, що для виконання цілей програми МВФ необхідно буде не лише відстрочити погашення зовнішнього боргу, але і списати частину його номіналу і знизити відсотки, за винятком єврооблігацій держбанків і "Укрзалізниці".
Укрексімбанк, у якого наставав термін погашення єврооблігацій, роз переговори з кредиторами раніше. В результаті спецкомітет власників 30% його єврооблігацій підтримав реструктуризацію цінних паперів. Інвестори, зокрема, схвалили зміну умов обігу єврооблігацій на $750 із погашенням 27 липня 2015 року згідно з пропозицією банку, оприлюдненими 20 квітня. Згідно з ним, термін обігу цінних паперів продовжується на сім років. За ним передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% основної суми виплачується 27 квітня 2019 року, 50% - шістьма рівними піврічними траншами. Ставка купона за євробондами підвищується до 9,625% з 8,375% річних.
Спецкомітет також схвалив продовження на сім років обігу всіх інших єврооблігацій банку - на $125 млн з погашенням 9 лютого 2016 року і на $600 млн із погашенням 22 січня 2018 року. Як і в попередньому випадку, за обома випусками передбачено амортизаційний механізм погашення: за єврооблігаціями-2016 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, 50% - шістьма рівними піврічними траншами, починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2018 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 роки, що залишилися 50% - вісьмома рівними піврічними траншами, починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2016 підвищується до 7% + ставка шестимісячного LIBOR з 5% + 12-місячний LIBOR, за євробондами-2018 – до 9,75% до 8,75% річних.
Найближчим часом Укрексімбанк має намір звернутися до всіх власників єврооблігацій з пропозицією про схвалення зазначених умов.
