Підсумки 9 місяців 2024 року вказують на те, що банківська система України поступово продовжила згортати ліквідність на фоні зростання обсягу депозитів, але при цьому зберігся тренд до збільшення прибутковості. Як і за підсумками 2023 року, найвищі показники прибутковості показали банки, які віддавали перевагу депозитним сертифікатам НБУ та ОВДП. В першому півріччі 2024 року якість кредитних портфелів банків припинила знижуватися і в третьому кварталі у багатьох банків цей процес продовжився. Станом на 01.10.2024 року частка проблемних кредитів (NPL) в портфелі банків в середньому по банківській системі України становила 32,34% проти 37,35% на початок поточного року. Як і прогнозувало Агентство, рівень NPL в кредитному портфелі банків стабілізувався і якість портфелів поступово покращується, в тому числі під впливом зростання обсягів нових кредитів.

Загальний прибуток банківської системи за 2022 рік дорівнював 24,7 млрд грн, за 2023 рік — 86,545 млрд грн, а за 9 місяців 2024 року склав 117,629 млрд грн, з яких 74,064 млрд грн припадало на державні банки. Діяльність державних АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Укрексімбанк", АТ "Ощадбанк" та АТ "СЕНС БАНК" залишалась прибутковою. За підсумками 9 місяців 2024 року збитковими були лише 8 банків, але розмір їх збитків був таким, який не міг вплинути на їх фінансовий стан.

ТОП-17 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 9-ти місяців 2024 року:

1. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
2. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
3. АТ "УКРСИББАНК"
4. АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
5. АТ "ПРАВЕКС БАНК"
6. АТ "АБ "УКРГАЗБАНК"
7. АТ "КОМІНБАНК"
8. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
9. АТ "ОЩАДБАНК"
10. АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
11. АТ "СЕНС БАНК"
12. АТ "ПОЛТАВА-БАНК"
13. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
14. АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
15. АТ "ЮНЕКС БАНК"
16. АТ "УКРЕКСІМБАНК"
17. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

ТОП-3 лідера з іноземним банківським капіталом

ТОП-3 рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками 9 місяців 2024 року складався з українських банків з іноземних капіталом. Сорок шостий рейтинг депозитів очолив АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК". Банк завершив 9 місяців 2024 року з прибутком після оподаткування 5,117 млрд грн, витративши на податок на прибуток 1,71 млрд грн. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності. Станом на початок четвертого кварталу 2024 року норматив адекватності регулятивного капіталу банку дорівнював 20,12%, коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах — 614,08%.

Другу сходинку в рейтингу зайняв АТ "Райффайзен Банк". Банк завершив 9 місяців 2024 року з прибутком після оподаткування 6,152 млрд грн, а його витрати на податок на прибуток склали 2,162 млрд грн. АТ "Райффайзен Банк" був добре забезпечений регулятивним капіталом та мав значний запас ліквідності.

Третю сходинку в рейтингу зайняв АТ "УкрСиббанк". Банк завершив 9 місяців 2024 року з прибутком після оподаткування у розмірі 5,04 млрд грн, сплативши при цьому до бюджету податок на прибуток у сумі більше 1,732 млрд грн. Станом на 01.10.2024 року норматив адекватності регулятивного капіталу банку (Нрк) склав 20,10%, коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) дорівнював 534,76%, в іноземній валюті (LCRів) — 587,90%.

Лідери ТОП-10

До ТОП-10 банків рейтингу надійності депозитів увійшли українськи банки з державним капіталом: АТ КБ "ПриватБанк", АБ "УКРГАЗБАНК" та АТ "Ощадбанк". Також до ТОП-10 банків з надійними депозитами увійшли банки з іноземним капіталом: АТ "ПРАВЕКС БАНК" та АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK).

Серед держбанків вкотре найуспішнішим виявився АТ КБ "ПриватБанк", який є постійним учасником рейтингу і стабільно входить до ТОП-10 банків з надійними депозитами. 2022 рік АТ КБ "ПриватБанк" завершив з прибутком в сумі 30,252 млрд грн, а за 2023 рік прибуток банку після оподаткування сягнув 37,765 млрд грн. За 9 місяців 2024 року прибуток ПриватБанку склав 48,35 млрд грн, 15,66 млрд грн банк перерахував до бюджету у форми податку на прибуток.

АБ "УКРГАЗБАНК" завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування 1,936 млрд грн. За 9 місяців 2024 року АБ "УКРГАЗБАНК" заробив прибуток в розмірі 4,67 млрд грн. Станом на 01.10.2024 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила більше 30%. Прибуткова діяльність банку покращила його позиції на ринку.

Частка проблемних кредитів в кредитному портфелі АТ "Ощадбанк" станом на кінець третього  кварталу 2024 року складала більше 40,78%. Нагадаємо, що за 2019 рік частка проблемних кредитів в АТ "Ощадбанк" знизилась на 10,44 п.п., за 2020 рік вона скоротилась ще на 5,46 п.п. і станом на 01.01.2022 вона становила 36,65%. 2023 рік банк завершив з прибутком 4,752 млрд грн, а 9 місяців 2024 року — з прибутком 11,836 млрд грн.

АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) посів сьому позицію в ТОП-10 рейтингу надійності депозитів за підсумками 9 місяців 2024 року. Агентство нагадує, що 2023 рік банк завершив з прибутком після оподаткування в сумі 96,936 млн грн. За 9 місяців 2024 року прибуток банку після оподаткування склав 167,8 млн грн. Станом на початок четвертого кварталу 2024 року АТ "КОМІНБАНК" мав високий регулятивний капітал на рівні 719,7 млн грн (при нормативі не менше 200 млн грн) та із запасом дотримувався нормативу достатності регулятивного капіталу (Нрк) на рівні 12,28% (при нормативному значенні не менше 8,5%). Також банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) на 01.10.2024 року складав 252,32%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 162,05%. АТ "КОМІНБАНК" традиційно мав привабливі депозитні програми та високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера. Іван БОНДАРЕНКО, директор з роздрібного бізнесу АТ "КОМІНБАНК", так характеризує стратегію банку щодо депозитних програм: "Ми пропонуємо клієнтам гнучкі умови: самостійно обирати термін дії депозиту, що дозволяє планувати час отримання заощаджень відповідно до потреб клієнта. Зокрема, пропонуємо депозити, які дозволяють достроково отримати всю суму або її частину, якщо виникає необхідність доступу до коштів у непередбачуваний момент".

Кращі депозитні програми під час війни

В рамках сорок шостого рейтингу надійності банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 56 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за трьома категоріями банків.

1. Серед банків з іноземним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма "Дохідна картка" від банку АТ "КОМІНБАНК". Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку і поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки.

2. Серед банків з українським приватним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнаний вклад "Вільні гроші" від ПуАТ "Акордбанк", який передбачає вільний доступ до коштів. Зручність депозитної програми доповнюється підвищеними відсотковими ставками.

3. Серед банків з державним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення під час війни визнана програма "PRO ЗАПАС" від АБ "УКРГАЗБАНК". Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки.

В цілому, за 9 місяців 2024 року кошті клієнтів банків зросли з 2,44 до 2,6 трлн грн, причому на 01.10.2024 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,17 трлн грн. За спостереженнями Агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми в бік збільшення пропозицій, які б надавали клієнтам вільний доступ до заощаджень та підвищену відсоткову ставку. Втім, виявлена тенденція стосувалась в основному вкладів в національній валюті. Банки зберігають високий потенціал залучення коштів від громадян в іноземній валюті, але цей їх великий потенціал обмежує регуляторна політика НБУ. В підсумку на українському ринку вже котрий рік склалась аномальна тенденція, коли ставки по депозитах в доларах не перевищують 1–2%, в той час як, наприклад, уряд США залучає кошти під 3–5%. На думку аналітиків Агентства, якщо українська влада хоче пожвавити процес зростання вкладів населення, НБУ варто лібералізувати регулювання операцій банків з валютою.

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)