МХП оголосив про рефінансування євробондів-2020 і роад-шоу нового випуску

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) запропонував тримачам єврооблігацій із терміном обігу до 2020 року достроково викупити частину цінних паперів за готівку на суму від $247,8 млн.

Згідно з повідомленням холдингу на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), початковий етап прийому заявок завершується 21 березня 2018 року о 17:00 за нью-йоркським часом. На цьому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $1,095 тис. за $1 тис. номіналу (не рахуючи накопичених відсотків).

Після 21 березня за $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій виплачуватиметься $1,065 тис. Остаточний термін прийому заявок - 23:59 за нью-йоркським часом 6 квітня 2018 року.

МХП уточнює, що нині в обігу перебувають єврооблігації-2020 на суму $495,6 млн.

Спільними дилер-менеджерами операції є британські підрозділи J.P. Morgan, ING Bank та UBS.

Паралельно агрохолдинг оголосив про плани провести зустріч з інвесторами щодо можливого випуску нової серії єврооблігацій.

Деталі нового випуску в повідомленні не уточнюються.

Як повідомлялося, МХП за підсумками тендера на викуп єврооблігацій на $750 млн із погашенням 2 квітня 2020 року, проведеного в травні 2017 року, отримав пропозиції на викуп цінних паперів на $245,2 млн.

Після викупу обсяг випуску в обігу скоротився до $504,8 млн.

Паралельно холдинг випустив нові єврооблігацій на $500 млн із терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних.

Ці два випуски євробондів становлять понад 86% валового боргу компанії, який станом на 31 грудня 2017 року становив $1 млрд 157 млн.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Здійснює також виробництво зернових, соняшникової олії, продуктів м’ясопереробки.

На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які переробляються, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині.

Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.