"Метінвест" викупить єврооблігації-2025 номіналом $16,3 млн за підсумками тендера
Гірничо-металургійна група "Метінвест" викупить свої єврооблігації з погашенням 17 червня 2025 року на загальну номінальну суму $16,27 млн за підсумками оголошеного 9 грудня аукціону, в якому ціна була встановлена в межах від 86% до 92,5%, а загальна сума викупу обмеження - EUR70 млн.
Як зазначено в біржовому повідомленні компанії в четвер, за підсумками викупу в обігу залишаться облігації на загальну номінальну суму EUR161,886 млн.
Уточнюється, що розрахунки відбудуться 23 грудня.
Дилер-менеджером угоди виступає Deutsche Bank.
Як повідомлялося, "Метінвест" називав метою викупу активне управління борговим навантаженням, згладжування виплат з обслуговування боргу, підвищення загальної боргової стійкості групи, а також зниження тиску ліквідності у зв'язку з майбутнім погашенням облігацій, з огляду на підвищений ризик для "Метінвесту" у зв'язку з операційним середовищем України.
Зазначалося, що інтенсивні бойові дії продовжують наближатися до активів "Метінвест Покровськвугілля", до складу якого входить кілька підприємств, основними з яких є шахтоуправління "Покровське" і збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська". У сукупності в першому півріччі 2024 року вони виробили 58% коксівного вугілля групи і забезпечили понад третину EBITDA. Роботу одного з трьох стовбурів шахти було зупинено минулого тижня, тоді як на початку 2024 року фронт перебував на відстані близько 40 км.
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, останнє котирування єврооблігацій "Метінвесту" з погашенням у 2025 році та ставкою купона 5,625% 29 жовтня 2024 року становило 86,95%, після чого папір виключили з торгів, а на Штутгартській біржі в середу він становив 86,954%.
"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, переважно, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.
