17:47 04.11.2021

Укрэксимбанк выступил ко-менеджером дебютного выпуска еврооблигаций НЭК "Укрэнерго"

2 мин читать
Укрэксимбанк выступил ко-менеджером дебютного выпуска еврооблигаций НЭК "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" успешно завершила размещение выпуска 5-летних еврооблигаций устойчивого развития под государственные гарантии на сумму $825 млн и ставкой купона 6,875%. Еврооблигации будут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Привлеченные средства будут направлены на финансирование/рефинансирование допустимых проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

Организаторы выпуска

Укрэксимбанк выступил ко-менеджером размещения. Совместными букраннерами и лид-менеджерами трансакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Рейтинг облигаций ожидается на уровне В3 от Moody’s и B от Fitch, что соответствует суверенному рейтингу Украины.

"Мы рады быть причастными к такому важному событию в истории не только компании, но и всего энергетического сектора Украины. Дебютный выпуск зеленых еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" в таком значительном объеме свидетельствует об интересе инвесторов к энергетическому сектору Украины и поддержке намерений компании обеспечивать устойчивое развитие инфраструктуры для обеспечения роста доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны." - отметил и.о.главы Правления банка Сергей Ермаков.

Опыт Укрэксимбанка на рынках международного долгового капитала

Укрэксимбанк является опытным и активным участником международных рынков капитала и эмитентом еврооблигаций с 2004 года (всего через выпуски еврооблигаций банком было привлечено около 3 млрд долл. США). Кроме того, Укрэксимбанк является единственным среди украинских эмитентов, который выпускал еврооблигации, номинированные в гривне, и первым среди украинских эмитентов, совершивших трансакцию выкупа части своих еврооблигаций через публичное тендерное предложение.

В первой половине 2021 года Укрэксимбанк также выступил ко-менеджером размещения еврооблигаций Укравтодор на 700 млн.дол и ставкой купона 6,25% сроком на 7 лет под государственные гарантии.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Для поддержки бизнеса Ощадбанк снижает тариф на эквайринг до 1,8%

Благодаря международному сотрудничеству "МЕГАБАНК" привлек в экономику более 360 миллионов долларов

Приложение для обмена личными сообщениями запускается в квантово-устойчивой децентрализованной сети xx network

Дарим новое хобби: как превратить подарок в увлечение

Группа компаний DIM выпустила стикерпак для Telegram, посвященный жилому комплексу Lucky Land

АО "Криворожгаз" выполняет экспертное подключение газа

Кому, когда и зачем нужно сдавать тест на коронавирус в 2022 году

Международная Олимпиада по программированию “BalaTech” с бесплатным участием приглашает 50 000 школьников

Органическая косметика: правда и ложь, о которой стоит знать

ОО "Развитие ІТ образования" и "Украинский фонд стартапов" начали совместную работу в рамках Меморандума о сотрудничестве

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА