09:41 08.02.2017

Газпром 13 марта начнет road show бондов в долларах США

2 мин читать
Газпром 13 марта начнет road show бондов в долларах США

"Газпром" 13 марта начнет road show евробондов, номинированных в долларах США, сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке.

27 марта начнутся встречи с инвесторами в рамках размещения "европейского" выпуска облигаций концерна - он может быть номинирован в фунтах стерлингов или евро, добавил один из источников.

Ранее сообщалось, что организаторами европейской сделки могут выступить Deutsche Bank, JP Morgan и "ВТБ Капитал".

В 2016 году компания трижды выходила на рынок евробондов, разместив два выпуска еврооблигаций в швейцарских франках объемом 500 млн каждый и один выпуск евробондов на 1 млрд евро.

Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах говорили, что "Газпром" постоянно изучает уровень ставок и на рынке долларовых евробондов: компания рассматривала возможность размещения в этой валюте в конце 2015 года, но в итоге эти планы были перенесены. Долговых бумаг в долларах компания не размещала с осени 2014 года, тогда "Газпром" продал бумаги на $700 млн с непривычно коротким сроком обращения - всего один год.

Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов в декабре говорил: "В связи со значительным объемом планового погашения долговых обязательств и в целом достаточно благоприятной конъюнктурой долговых рынков мы планируем расширить программу заимствований". На 2017 год (в первоначальной версии бюджета) она определена в 288 млрд рублей после 188 млрд рублей по итогам 2016-го.

Впрочем, бюджет "Газпрома" сверстан исходя из прогноза цены на газ по году в $169 за тысячу кубометров, тогда как уже сейчас контрактная цена находится в районе $200, а на споте цена и того выше - в понедельник на британской торговой площадке National Balancing Point пробила уровень в $250. И рост экспортной выручки может снизить потребность эмитента в заемных средствах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Истечение договора о транзите с Украиной, неопределенность вокруг Севпотока-2 создают риски для экспорта газа из РФ – ЦБ России

Суд отменил приказ об аресте активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе

Апелляционный суд в Швеции отменил временное приостановление решения арбитража в деле "Нафтогаза" против "Газпрома"

"Газпром" не принял участия в трехсторонних консультациях по транзиту газа 12 сентября - Коболев

Новый собственник агрхолдинга "Мрия" намерен досрочно выкупить евробонды компании

Газпром удалил с сайта перечень "дочек", в т.ч. зарубежных

Венгрия может стать конечным пунктом облегченной версии газопровода "Южный поток"

Британский суд 4-5 сентября проведет слушания по вопросу отмены ареста активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Суд в Амстердаме арестовал долю Газпрома в "Голубом потоке" по иску "Нафтогаза Украины"

Дисконтные евробонды Украины размещены с доходностью 9,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Туск назвал бескомпромиссной позицию Великобритании по Brexit

Дноуглубление в порту «Южный» приведёт к увеличению налоговых поступлений – администрация порта

"Укртрансгаз" акцептировал предложение "Зоря-Машпроект" на реконструкцию КС "Яготин"

"Метинвест" из Мариуполя отправляет более половины грузов морем, надеется на улучшение ситуации в прохождении судов в Азовском море

"Запорожсталь" модернизирует учебную базу для будущих металлургов

Clearstream рассчитывает открыть "линк" на Украину в I кв. 2019г

Физлица в начале 2019г смогут покупать ОВГЗ через мобильное приложение - НБУ

Небанковские финучреждения наращивают объемы инвестирования в ОВГЗ - член Нацкомфинуслуг

Гройсман о потребностях перевооружения в проекте госбюджета-2019: "При слабой экономике армия не может быть сильной"

В "Укрметаллургпроме" обеспокоены введением Турцией предварительных ограничительных мер в отношении импорта металлопроката

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА