"Донецксталь" рассматривает возможность выпуска евробондов до $500 млн

Группа "Донецксталь", являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката в Украине, рассматривает возможность выпуска еврооблигаций через SPV (special purpose vehicle) на сумму до $500 млн и привлечение предэкспортного финансирования.

Согласно сообщению ЧАО "Макеевкокс", ЧАО "Донецксталь"- металлургический завод (МЗ)" и ПАО "Ясиновский коксохимический завод" (ЯКХЗ), соответствующие вопросы включены в повестки дня собраний их акционеров, назначенных на 25 февраля.

Аналогичные вопросы включены также в повестки дня собраний акционеров ПАО "Донецкий металлургический завод" (ДМЗ) и ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.).

Все компании входят в состав группы "Донецксталь".

На собраниях, в частности, предлагается утвердить обеспечение деятельности предприятий по кредитному договору на предэкспортное финансирование, а также обеспечение по еврооблигациям SPV.

Допустимые параметры выпуска евробондов: объем – в пределах $500 млн, процентная ставка – не более 12% годовых, срок обращения - до пяти лет. Условия привлечения предэкспортного финансирования в сообщении не уточняются.

Кроме того, в повестке собрания акционеров ПАО "Донецксталь" – металлургический завод" уточняется, что предэкспортное финансирование планируется привлечь у синдиката банков. Объем кредита ограничен суммой $600 млн.

В группу "Донецксталь" входят Донецкий метзавод (ДМЗ), ЧАО "Донецксталь-метзавод", ПАО "Донецкий металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский косохимический завод", АО "Шахтоуправление Покровское" (ранее "Красноармейская-Западная №1") и др.

Официальный курс на 15 февраля - 7,9930 грн/$1.