Акции "Веста" дебютировали на WSE ростом на 2,04%

Акции Westa ISIC S.A. (Люксембург), холдинговой компании крупного украинского производителя аккумуляторов "Веста" (Днепропетровск), по результатам первой сделки на Варшавской фондовой бирже (WSE) подорожали на 2,04% по сравнению с ценой размещения – до PLN11,99 за одну акцию. Сумма сделки составила PLN147,05 тыс.

Как сообщалось, "Веста" при первичном публичном предложении (IPO) на WSE 11 млн 33,333 тыс. акций новой эмиссии установила цену IPO PLN11,75 за одну акцию.

Таким образом, в ходе размещения компания планирует привлечь около PLN129,6 млн, при этом стоимость 100% акций составит около PLN518,6 млн.

Лид-менеджерами размещения выступили BG Capital JSC и BG Trading Limited совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A. Юридическим советником компании в Украине, Польше и Люксембурге выступает Baker & McKenzie. Аудитором является Deloitte & Touche.

По данным "Веста", полученные в результате размещения средства будут направлены на организацию производства новой продуктовой линейки - VRLA батарей, а также на оптимизацию структуры капитала путем погашения наиболее дорогой части кредитного портфеля.

Международная научно-промышленная корпорация (МНПК) "Веста" является лидером продаж свинцово-кислотных аккумуляторов в СНГ с долей 16% (в том числе в Украине - 31%, России - 12%). Группа входит в пятерку крупнейших производителей аккумуляторов в Европе. Ее производство сосредоточено в основном на предприятиях "Веста-Днепр" и "Веста Индастриал", общая годовая мощность которых составляет 7,6 млн условных батарей.

"Веста" в 2010 году увеличила консолидированный доход на 86% - до $154,31 млн, EBITDA - в 3,3 раза, до $55,29 млн. Корпорация получила чистую прибыль $33,97 млн против $23,285 млн убытка годом ранее.

Согласно проспекту IPO, основным бенефициарием корпорации опосредованно является ее вице-президент Денис Дзензерский.