"Укрзализныця" объявила о созыве собрания держателей еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2021 году для утверждения держателями отказа от условия кросс-дефолта в связи с реструктуризацией некоторой внутренней задолженности.

Согласно сообщению "Укрзализныци" на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), соответствующее собрание запланировано в Лондоне года в 10:00 8 декабря 2017.

Изменения касаются обязательств региональных филиалов перед материнской структурой.

По данным "Укрзализныци" некоторые обязательства на общую сумму около $311 млн в настоящее время продолжают обслуживаться, вместе с тем к концу года, возможно, потребуется внести изменения в условия их погашения. Речь идет долге Львовской железной дороги на $58,803 млн и $5,004 млн, Одесской железной дороги на $67,809 млн и 26,514 млн грн, Приднепровской железной дороги на $66,596 млн, Юго-Западной железной дороги на $57,754 млн, $5,004 млн и 68,278 млн грн, Южной железной дороги на $36,762 млн, $5 млн и 80,6 млн грн.

Кроме того, в настоящее время остаются не реструктуризированными обязательства Юго-Западной железной дороги на $87,25 млн и Южной железной дороги на $66 млн и "Укрзализныця" заявляет об отсутствии времени для своевременного завершения реструктуризации.

Держателям еврооблигаций, которые поддержат смягчение условий ценных бумаг "Укрзализныця" намерена выплатить $4 за каждые $1000 номинала еврооблигаций.

Требуемый кворум составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов.

Изменения в условия ценных бумаг также должны быть одобрены Национальным банком Украины (НБУ).

В случае отсутствия кворума 8 декабря повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 22 декабря.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.

Еврооблигации "Укрзализныци", вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.