18:58 12.11.2015

Держатели нот ПриватБанка на $220 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг

2 мин читать
Держатели нот ПриватБанка на $220 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг

Совместное собрание держателей нот участия в займе (loan participation notes, LPN) ПриватБанка (Днепропетровск) на $150 млн и акционера банка, выкупившего допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг.

Согласно сообщению ПриватБанка, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", количество ценных бумаг, принявших участие в голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска. Сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.

Как сообщалось, лондонский суд Royal Courts of Justice по итогам заседания 23 октября 2015 года разрешил ПриватБанку провести совместное собрание держателей LPN на $150 млн и акционера банка, выкупившего ноты на $70 млн по вопросу реструктуризации ценных бумаг.

Эмитент предлагает конвертировать все ноты в новые LPN, которые будут выпущены общим объемом $220 млн, со ставной купона 11% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год - 9 февраля и 9 августа) и сроком обращения до 9 февраля 2021 года.

Держатели нот, за исключением держателя нот на $70 млн, которые уведомили агента эмитента о намерении принять указанное предложение до 9 ноября 2015 года и заблокировали соответствующие ценные бумаги на счету не позже 6 ноября, получат премию в размере 2% от номинальной стоимости облигаций в собственности.

После того как предложение банка было одобрено держателями более 75% ценных бумаг, оно будет представлено на утверждение в лондонский суд. Санкционированный судом обмен будет обязателен для всех держателей LPN.

Соответствующее слушание суда запланировано 13 ноября 2015 года.

Завершение сделки ожидается 16 ноября или в последующие дни.

ПриватБанк основан в 1992 году. По состоянию на 7 июля 2015 года его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,3182%.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (240,01 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 127 действовавших в стране банков.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024г до 4,1% при улучшении прогноз инфляции до 6,4%

Финансовый и операционный директора Ощадбанка перешли в правление Сенс Банка

Рост ВВП Украины за 3 мес.-2024 ускорился примерно до 4,5% – оценка Минэкономики

Кабмин продлил действующий тариф на э/э для населения до 31 мая 2024г.

Премьер: льготная цена на газ продлена до конца лета, на свет – до конца весны

НКЦБФР предупредила рынок о риске утраты лицензий биржами ПФТС и УБ и предложила рассмотреть опцию создания новой биржи

НБУ отказался в базовом сценарии от допущений о продолжительности войны и вернул альтернативный сценарий

Почти три четверти работодателей ощущают дефицит кадров и планируют повысить зарплату в 2024г - опрос ЕБА

Владелец МФК Gulliver считает противоправной инициативу Офиса генпрокурора о передаче объекта в управление АРМА

Замглавы ОП Мудра: конфискованные активы РФ необходимо направить на восстановление и защиту энергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА