Sberbank CIB поддерживает конструктивную реструктуризацию обязательств "Метинвеста"

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России, поддерживает реструктуризацию кредитного портфеля крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины "Метинвест".

Как сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, инвестподразделение отказывается применять право требования досрочного погашения еврооблигаций Metinvest B.V. (холдинговая компания "Метинвест" – ИФ) с погашением в 2017 и 2018 годах в связи с наступлением дефолта по предэкспортному финансированю (PXF) холдинга и его еврооблигациям с погашением 20 мая 2015 года.

"Sberbank CIB нацелен на конструктивный диалог с компанией и ее кредиторами и будет прилагать усилия для предоставления комфортных условий реструктуризации кредитного портфеля", - отмечено в документе.

Кроме того, Sberbank CIB согласовал запрос "Метинвеста" по еврооблигациям, чтобы понимать, что кредиторы компании также намерены поддержать эмитента и готовы участвовать в реструктуризации его кредитного портфеля на взаимоприемлемых условиях.

Получив от банков-организаторов PXF подтверждение их намерений участвовать в реструктуризации кредитного портфеля на приемлемых условиях, Sberbank CIB рассчитывает на скорое и успешное сотрудничество со всеми кредиторами Metinvest B.V.

Как сообщалось, "Метинвест", в связи с событиями в Украине, 7 мая повторно инициировал внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 гг. на общую номинальную сумму $1 млрд 153,39 млн.

Холдинг, в частности, предложил отказаться от определенных событий дефолта и перенести срок погашения еврооблигаций-2015 на $113,65 млн с 20 мая 2015 года на 31 января 2016 года.

Заявки держателей еврооблигаций принимаются до 29 мая, собрание держателей созывается на 1 июня в Лондоне, а его решения должны быть одобрены 75% голосов.

Помимо этого, "Метинвест" внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя (PXF): если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит $28 млн 412,75 тыс., эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги, в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением.

Кроме того, если общая сумма платежей по основному долгу PXF и еврооблигациий-2015, уплаченная до 31 января 2016 года превысит $106 млн 825,5 тыс., эмитент на пятый день после последнего такого платежа выплатит держателям еврооблигаций с погашением 2017-м и 2018 годах одноразовую плату в размере $2,5 на каждую $1 тыс. номинала в собственности.

"Метинвест" уточняет, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года - $28,413 млн, 31 января 2016 года - $85,238 млн (в первоначальном предложении от 8 апреля – соответственно 10% и 90%).

Вознаграждение держателей еврооблигаций-2017 и 2018 составит $2,5 на каждые $1 тыс. номинала.

"Метинвест" итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% - до $10,565 млрд.