Укрэксимбанк нацелен реструктуризировать евробонды на $750 млн без списаний процентов и основного долга

Государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк, Киев) нацелен реструктуризировать евробонды на $750 млн со сроком обращения до 27 апреля 2015 года исключительно за счет отсрочки погашения ценных бумаг, сообщается в письме инвесторам.

Укрэксимбанк, в частности, сообщил, что намерен использовать предложенную 27 марта текущего года к одобрению отсрочку на погашение ценных бумаг до 27 июля 2015 года для последующих консультаций с держателями евробондов, включая комитет бондхолдеров, о возможности пролонгации обязательств на срок не более чем 10 лет.

Банк при этом отметил, что перед ним не стоит требование о сокращении купонного дохода или основной суммы долга.

"Отсрочка погашения ценных бумаг является единственным условием, которое предлагает банк", - отмечено в письме.

В то же время, предупреждает Украэксимбнак, если предложение об отсрочке не будет одобрено, эмитент будет вынужден нарушить обязательства по евробондам.

"Это означает, что консультации о реструктуризации еврооблигаций начнутся после соответствующего нарушения обязательств, и они будут менее желательны (чем добровольное согласие – ИФ) для всех сторон процесса", - сообщается в письме.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в середине апреля 2010 года разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 8,375% годовых и сроком обращения до 27 апреля 2015 года. Затем в октябре того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $250 млн.

Андреррайтерами выпуска выступили Citigroup Inc. и Credit Suisse AG.

27 марта 2015 года Укрэксимбанк предложил инвесторам рассмотреть возможность отсрочки погашения указанных евробондов на три месяца.

Соответствующее собрание держателей еврооблигаций состоялось 13 апреля, однако в связи с отсутствием кворума было перенесено на 27 апреля 2015 года.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов (126 млрд грн) Укрэксимбанк занимал третье место среди 158 действовавших в стране банков.