Доллар США и евро заметно прибавляют на "Московской бирже" к вечеру понедельника, рубль слабеет в условиях падения мировых цен на нефть.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 53,6195 руб./$1, что на 1,11 рубля выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом оказался на отметке 65,888 руб./EUR1, прибавив 1,24 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 1,17 рубля и составила 59,14 рубля.

Как стало известно утром в понедельник, ЦБ РФ не проводил в четверг интервенций в поддержку рубля (днем ранее, в среду, объем интервенций составил $1,9 млрд).

Доллар и евро развили заметный рост к рублю с самого начала торгов на "Московской бирже" на фоне снижения мировых цен нефти, а также в рамках коррекции после отступления пятницы, когда доллар потерял по итогам дня 1,78 рубля, а евро - 2,87 рубля.

"Исходя из степени падения мировых цен на нефть, а также неблагоприятной ситуации на смежных рынках, падение рубля могло бы быть и более существенным", - сказал "Интерфаксу" заместитель гендиректора УК "Паллада Эссет Менеджмент" Александр Баранов.

Он предположил, что фактором, противодействующим отступлению российской валюты, является сжатие рублевой ликвидности. "Многим участникам, несущим убытки, например, в связи со снижением цен облигаций, сейчас приходится закрывать позиции, в том числе маржинальные; это приводит к повышенному спросу на рубли, а это, в свою очередь, препятствует усилению давления на рубль", - считает А.Баранов. По его оценке, ЦБ РФ на заседании 11 декабря может повысить ставки на 1,5-2 процентных пункта.

Нефть дешевеет в понедельник, при этом котировки Brent обновили пятилетний минимум после снижения прогнозов цен на нефть от крупнейших банков мира. Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 МСК подешевели на $1,81 (2,62%) - до $67,26 за баррель. В ходе торгов стоимость контракта падала до $66,77 за баррель, минимума с октября 2009 года. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому на $1,44 (2,19%) - до $64,4 за баррель. Контракт завершил торги в пятницу на минимальной отметке с июля 2009 года.

Аналитики банка Morgan Stanley ухудшили прогноз средних цен на нефть марки Brent на 2015 год с $98 за баррель до $70. Ранее свои прогнозы по нефтяному рынку снизили эксперты банков Barclays, BNP Paribas, UBS AG и Credit Suisse. "Ведущие аналитики продолжают ухудшать прогнозы, особенно на первые два квартала 2015 года", - сказал Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевом рынке в Saxo Bank. По его мнению, Brent подешевеет до $60 за баррель в ближайшие несколько месяцев, или на 12% с текущего уровня.

Эксперты отмечают, что снижению нефти в понедельник способствовал рост доллара на рынке Forex. "Публикация ноябрьской статистики по рынку труда в США спровоцировала очередной рост доллара США на международном валютном рынке и привела к снижению цен на нефть на товарных рынках", - отметил аналитик компании Exness Сергей Кочергин.

По его мнению, рубль на этой неделе может окрепнуть как в связи с политическими факторами, так и в связи с вероятным повышением ЦБ РФ ключевой ставки. "На этой неделе поддержку рублю может оказать снижение геополитической премии за риск в отношении российских активов на фоне возобновления минских переговоров по ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, рубль укрепится, если 11 декабря ЦБ РФ повысит ключевую процентную ставку с 9,5% до 10,0% годовых. Подобная мера могла бы ограничить дальнейшее разрастание инфляционных ожиданий в России. Рост доходности к погашению до 12,3% годовых по 10-летним ОФЗ косвенно указывает на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в нашей стране. К концу недели доллар США может снизиться до 52 рублей, а евро - до 64 рублей", - считает аналитик.

Аналитик Нордеа банка Денис Давыдов указывает, что ситуация на рынке нефти продолжает негативно сказываться на настояниях участников рынка. "На минувшей неделе совместными усилиями Банка России и президента РФ ситуацию в определенной степени удалось стабилизировать, однако пока этого явно не достаточно. Для того чтобы сломить негатив, ЦБ должен на текущий момент существенно снизить предложение рублей и/или резко повысить ставки, усиление присутствия через интервенции не рассматривается как базовый сценарий", - считает он, добавляя, что рубль может получить поддержку от роста аппетита к рискованным вложениям, который сформируется, если статистика по США и КНР, выходящая на этой неделе, окажется позитивной. "Рубль по инерции будет оставаться под давлением и, скорее всего, будет держаться уровней 51-55 руб./$1", - отмечает Д.Давыдов.

Аналитики ИК "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин и Ольга Стерина отмечают, что при текущей цене на нефть девальвация рубля в основном закончена, и указывают, что ЦБ РФ мог бы менее активно накачивать банковскую систему рублевой ликвидностью (за последние две недели ноября, по их расчетам, ЦБ в чистом виде предоставил банкам 585 млрд руб. через операции репо), и тогда давление на рубль, возможно, было бы менее значительным.

"ЦБ подтвердил в пятницу, что не видит признаков спекуляции на валютном рынке. Тем не менее, он способен повлиять на баланс спроса и предложения с помощью инструментов денежно-кредитной политики. В этой связи кажутся вполне обоснованными попытки ограничить банкам доступ к кредитным ресурсам регулятора, а также снижение ставки по валютному РЕПО, о котором было объявлено на прошлой неделе. Логичным продолжением, по нашему мнению, может стать повышение ключевой ставки ЦБ на заседании 11 декабря", - считают аналитики "Уралсиб Кэпитал".

ЦБ РФ провел повышение официального курса доллара на вторник на 19,91 копейки, до 53,3079 руб./$1, и снижение курса евро - на 29,2 копейки, до 65,4248 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 4,87 копейки по отношению к пятнице и составил 53,4806 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника прибавил 17,37 копейки по отношению к 5 декабря и составил 53,4899 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 819,744 млн, из которых $1 млрд 459,924 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 359,82 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 54,37 копейки по отношению к пятнице - до 65,5681 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 47,03 копейки по отношению к 5 декабря и составил 65,6121 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR527,536 млн, из которых EUR222,142 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,394 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК выросли в понедельник второй раз подряд. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 73 базисных пункта и составила 10,5% годовых.