"Метинвест" предложил держателям еврооблигаций с погашением в 2015 году частичную реструктуризацию

Горно-металлургический холдинг "Метинвест" предлагает держателям своих еврооблигаций на $500 млн с погашением 20 мая 2015 года получить в указанную дату 20% основной суммы долга, обменяв оставшуюся на новые еврооблигации с погашением 24 ноября 2017 года.

Как говорится в сообщении "Метинвеста" на Ирландской фондовой бирже, купонная ставка новых еврооблигаций будет повышена с 10,25% годовых до 10,50% годовых, а согласившиеся на обмен до 31 октября собственники еврооблигаций дополнительно получат вознаграждение в размере 1%.

"Эмитент стремится снизить свои обязательства по обслуживанию долга со сроком погашения в 2015 году и добиться более эффективного профиля погашения, что позволит ему поддерживать свои операции в условиях нынешнего кризиса в Украине, а также предложить держателям еврооблигаций возможность получить больший купон...", – отмечает компания.

"В частности, эмитент делает предложение об обмене в настоящее время с целью повышения объемов свободных денежных средств, которые будут доступны ему в 2015 году, а также для сохранения оборотного капитала для поддержания уровня производства и минимального уровня инвестиций, необходимых для поддержания бизнеса", – добавляет "Метинвест".

Дилер-менеджерами возможной сделки назначены Deutsche Bank AG, London Branch и ING Bank N.V., London Branch.

Заявки на обмен принимаются до 18 ноября, он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум $450 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" в первом полугодии 2014 года получил чистую прибыль $653 млн, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, однако его выручка сократилась на 8% - до $6,023 млрд.