VEON ожидает листинг "Киевстара" на NASDAQ вскоре после собрания акционеров Cohen Circle 12 августа

Компания Cohen Circle, которая является специализированной компанией по приобретению активов (SPAC) для опосредованного листинга на американской бирже NASDAQ крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар", проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 августа 2025 года для получения необходимых одобрений по сделке.

"При условии получения одобрения акционеров Cohen Circle VEON ожидает вскоре завершить сделку", - говорится в квартальном отчете VEON, материнской компании "Киевстара", в четверг.

Отмечается, что если сделка будет завершена, "Киевстар" станет первой чисто украинской компанией, которая публично будет размещена на бирже США.

Согласно отчету, ожидается, что предложенный листинг "Киевстар" и продажа бизнеса VEON в Кыргызстане приведут к неденежным затратам в размере от $150 млн до $200 млн, которые, вероятно, будут признаны в третьем квартале 2025 года, что указывает на вероятность листинга именно в этот период.

Кроме того, VEON уточнил, что на время листинга "Киевстара" компания ООО "Украинская башенная компания" не будет консолидирована в его финансовой отчетности в отличие от отчетного второго квартала этого года.

Как сообщалось, VEON в январе 2025 года объявил о подписании протокола о намерениях осуществить размещение части акций "Киевстара" на фондовой бирже NASDAQ. В середине марта было подписано соглашение об объединении бизнеса (Business Combination Agreement, BCA) со специализированной компанией по приобретению активов (SPAC) Cohen Circle, акции которой котируются на NASDAQ, для опосредованного листинга "Киевстара" на бирже.

Материнской компанией "Киевстар" станет Kyivstar Group Ltd., которую на NASDAQ зарегистрируют под тикером "KYIV" вместо текущего тикера Cohen Circle (CIRR). VEON будет владеть не менее 80% выпущенного и неоплаченного капитала Kyivstar Group. На момент закрытия сделки оценочная стоимость "Киевстара" оценивалась в $2,21 млрд.

В середине июля VEON и Cohen Circle объявили о подписании соглашений о невыкупе (NRAs) на общую сумму около $52,3 млн с аккредитованными институциональными инвесторами, среди которых - Helikon и Clearline. Тогда отмечалось, что листинг ожидается в третьем квартале этого года. Сейчас компания надеется на листинг до конца этого года.

"Киевстар" по состоянию на июнь 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. и задекларировала инвестиции в новые телеком технологии в течение 2023-2027 гг. в $1 млрд.

"Киевстар" за первое полугодие 2025 года увеличил EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тогда как его выручка выросла на 36,1% - до 22,58 млрд грн.

VEON предоставляет конвергентную связь и цифровые услуги почти 160 млн клиентов в шести странах, где проживает более 7% населения мира.