"Киевстар" объявил о покупке 97% Uklon, планирует закрыть сделку в апреле
Крупнейший оператор мобильной связи "Киевстар" объявил о подписании сделки по покупке 97% онлайн-сервиса такси Uklon, который планирует вывести на новые рынки с помощью материнской компании VEON.
Сумма сделки составит $155,2 млн. Ее закрытие запланировано на апрель 2025 года.
После ее подписания "Киевстар" и Uklon останутся отдельными бизнесами. Команда Uklon продолжит работать под руководством нынешнего СЕО Сергея Гришкова.
Для "Киевстар" инвестиция в Uklon стала логичным шагом в развитии интегрированной цифровой экосистемы, а также важным этапом неорганического роста и масштабирования бизнеса на пути к выполнению инвестиционных обязательств VEON в размере $1 млрд в течение 2023-2027 гг., говорится в сообщении компании
"Наша стратегия предусматривает не просто предоставление связи, а создание комплексной цифровой среды, где электронные коммуникации являются базовой платформой для осуществления инновационных сервисов. Uklon - один из ведущих игроков в своей сфере, абсолютный "лавмарк" для украинцев и технологический визионер на рынке заказа авто онлайн в Украине. Это невероятная компания с правильной корпоративной культурой и ценностями. У нас много общего, поэтому объединив усилия, мы сможем усилить друг друга и создать еще более инновационные сервисы, вместе инвестируя в экономику Украины", - отметил CEO "Киевстар" Александр Комаров.
Инвестиция полностью соответствует стратегии VEON и "Киевстар" по развитию цифрового оператора, добавила директор по бизнес развитию и корпоративной стратегии "Киевстар" Зоя Дроншкевич.
"После закрытия сделки мы будем инвестировать в расширение экосистемы сервисов и продуктов Uklon, в том числе многофункциональных приложений для пассажиров и водителей, в развитие синергии между нашими бизнесами в Украине, в дальнейшую экспансию Uklon в другие страны присутствия VEON, а также новые рынки, где есть потенциал для создания ценности для клиентов и акционеров", - сказала она.
Для Uklon сделка открывает новые горизонты развития: от увеличения стратегических инвестиций в цифровые сервисы и создания дополнительных рабочих мест, до выхода на новые рынки при поддержке глобального цифрового оператора VEON, материнской компании "Киевстар", говорится в сообщении.
"У нас всегда были амбиции двигаться дальше, как в Украине, так и на новых рынках. Уверен, что при поддержке «Киевстар» Uklon получит дополнительные возможности и экспертизу для дальнейшего улучшения нашего сервиса и продуктов, чтобы дать еще больше ценности всем нашим пользователям и партнерам", - завил соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский, слова которого цитирует пресс-служба.
Соглашение является важным сигналом для украинских и международных инвесторов, которые готовы присоединиться к восстановлению Украины, даже несмотря на войну, подчеркнули в "Киевстар".
Эксклюзивным финансовым советником Uklon в рамках сделки выступила компания Dragon Capital.
Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, комментируя по просьбе агентства цену сделки, отметил, что она соответствует примерно 20 х EBITDA, если исходить из украинской отчетности Uklon.
"Как для такого сектора немного, но как для Украины - это очень щедро. Основное, чего мы не знаем для адекватной оценки - это какие показатели роста закладывают в компании", - добавил аналитик.
Еще один участник рынка, который просил не называть его имени, в качестве факторов, которые влияли на сделку и ее цену, назвал вероятное желание "Киевстар" завершить ее до выхода на SPO на NASDAQ и наличие значительных свободных средств у мобильного оператора из-за валютных ограничений Нацбанка.
Ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение "Киевстару" на приобретение онлайн-сервиса такси Uklon: ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт" и "Уклон Украина". Также, "Киевстар" обратился в АМКУ с повторной заявкой на покупку ООО "МТПК", которое владеет онлайн-сервисом ценового агрегатора медикаментов Tabletki.ua.
"Киевстар" - крупнейший мобильный оператор в Украине, который обслуживает около 24 миллиона абонентов. Портфель цифровых услуг компании включает цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой 28 млн пользователей, платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" купил 69,99% акций Helsi в августе 2022 года за 555,74 млн грн.
Выручка "Киевстар" в январе-сентябре 2024 года выросла на 4,7% - до 26,86 млрд грн, а в долларах сократилась на 4% - до $674 млн. За 9 месяцев 2024 года компания сократила EBITDA на 2,6% - до 15,13 млрд грн.
Uklon, по его данным, работает в 27 украинских городах и на территории туристического комплекса Буковель и объединяет более 100 тысяч активных водителей-партнеров на платформе, которые вместе выполняют более 10 миллионов заказов ежемесячно. С 2023 года компания начала международную экспансию, запустив сервис заказа авто онлайн в Узбекистане.
По данным YouControl, ООО "Уклон Украина" завершило 2024 год с выручкой 1 млрд 717,8 млрд грн, что вдвое больше, чем за 2023 год, а его чистая прибыль составила 232,3 млн грн против чистого убытка 45,4 млн грн в 2023 году.
Владельцами компании указаны Дмитрий и Виктория Дубровские - по 38,46%, Виталий Дятленко и Сергей Смусь - по 11,54%.
Курс акций VEON в среду колебался в пределах $45,3-47,0, но в целом за день изменение было незначительным - всего 0,09% снижения, до $45,94 за акцию.