"Укрзалізниця" погасила купон за євробондами, просить перегляду порушених ковенант
ПАТ "Укрзалізниця" має намір звернутися до власників реструктуризованих єврооблігацій на $500 млн з проханням переглянути умови обігу цінних паперів щодо визначення випадків крос-дефолту, повідомив емітент на веб-сайті Ірландській фондовій біржі (ISE).
"Компанія спільно з радниками працює над підготовкою документації про витребування від власників цінних паперів згоди на внесення деяких змін до угоди про кредит та інші додаткові документи щодо визначення випадків дефолту", - йдеться в повідомленні.
Відповідні наміри компанія пояснює порушенням зобов'язань щодо реструктуризації до 14 вересня 2016 року низки внутрішніх зобов'язання, виникнення дефолту за якими може спричинити крос-дефолт за єврооблігаціями.
Серед таких зобов'язань "Укрзалізниця" називає близько $69,4 млн основної суми боргу за податковими зобов'язаннями "Донецької залізниці" і близько $173,1 млн основної суми боргу за зобов'язаннями інших її структур. Компанія продовжує сплачувати належні відсотки, але основна сума боргу не виплачується.
За даними "Укрзалізниці", прострочення в реструктуризації зазначеної заборгованості виникла внаслідок несвоєчасного отримання відповідної урядової згоди.
Водночас компанія сподівається, що рішення Кабінету Міністрів №551 від 6 вересня 2016 року сприяє завершення реструктуризації найближчими місяцями.
"Укрзалізниця" також повідомила про наявність близько $2,8 млн основної суми боргу за зобов'язаннями її структур (крім "Донецької залізниці"), реструктуризація яких ускладнена судочинством у справі про банкрутство таких структур. Компанія також продовжує сплачувати нараховані відсотки за цими зобов'язаннями, але основна сума не виплачується.
Крім цього, "Укрзалізниця" повідомила про заборгованість майже на $38,4 млн за зобов'язаннями "Донецької залізниці", яка не була включена до периметру обов'язковою до реструктуризації. Компанія не виплачує ні відсотків, ні основної суми боргу з цієї заборгованості. Вирішення ситуації навколо цієї заборгованості залежить від відновлення контролю над операційними активами "Донецької залізниці", розташованими в зоні АТО. "Укрзалізниця" та Кабінет Міністрів працюють над цим питанням.
Загалом "Укрзалізниця" впевнена, що ситуація не спричинить технічного дефолту за євробондами і на підтвердження належного обслуговування єврооблігацйної боргу повідомила про перерахування 15 вересня коштів для подальшої виплати купонного доходу.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 12 травня 2015 року заявила про порушення зобов'язань з виплати основної суми за деяким внутрішніми двосторонніми кредитними угодами, крос-дефолтом за єврооблігаціями і плани з реструктуризації боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн за загальної суми боргу в 37,5 млрд грн, зокрема внутрішнього – 22 млрд грн.
Внутрішній борг спочатку планувалося реструктуризувати до кінця 2015 року. Щодо внутрішнього боргу власники єврооблігацій ПАТ "Укрзалізниця" на суму $500 млн 17 лютого 2016 року схвалили реструктуризацію цінних паперів.
Сторони, зокрема, домовилися, що ставка купона з цінних паперів підвищується до 9,875% з 9,5% (розрахунок починається 21 листопада 2015 року), термін їх погашення продовжено до 15 вересня 2021 року з 21 травня 2018 року.