Миронівський хлібопродукт просить власників євробондів на $750 млн пом'якшити деякі умови цінних паперів
Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) просить власників єврооблігацій на $750 млн з терміном обігу до 2020 року пом'якшити деякі умови обігу цінних паперів.
Відповідне звернення емітента оприлюднено на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE).
Компанія зокрема просить інвесторів схвалити зміну визначення "консолідований чистий прибуток" з метою виключення впливу курсової різниці на чистий прибуток або збитки протягом будь-якого періоду, починаючи з 1 липня 2014 року.
Крім того, емітент просить схвалити зменшення резерву кумулятивного кошика "обмежених платежів" до 40% з 50% від консолідованого чистого прибутку починаючи з 30 листопада 2006 року.
МХП пояснює необхідність у пом'якшенні умов євробондів зниженням курсу гривні до долара США за останні два роки на 69%, що призвело до значних безготівкових збитків компанії.
"Якщо поправки до визначення" консолідованого чистого прибутку "вступлять в силу, то це дозволить компанії ігнорувати безготівкові прибутки та збитки від зміни курсів іноземних валют при розрахунку суми" обмежених платежів ", що дозволені облігаційною угодою, таким чином, регулюючи розрахунок консолідованого чистого прибутку відповідно до основних фінансових показників компанії ", - зазначено в повідомленні.
Крім того, зниження кумулятивного кошика "обмежених платежів" до 40% від консолідованого чистого прибутку, починаючи з 30 листопада 2006 року, надасть можливість компанії знизити загальну суму "обмежених платежів", які МХП буде дозволено здійснювати після зміни визначення "консолідованого чистого прибутку".
Для прийняття зазначених змін необхідна згода власників більшості єврооблігацій зазначеного випуску.
Термін подання форм на згоду - до 26 лютого 2016 року.
Інвесторам, які схвалять угоду, компанія зобов'язується виплатити премію в розмірі $5 на кожну $ 1 тис. номіналу облігацій у власності. Дата виплати премії - 2 березня 2016 року.
Як повідомлялося, агрохолдинг МХП наприкінці 2007 року випустив єврооблігації на $ 250 млн із погашенням в 2011 році і купонною ставкою 10,25% річних.
У квітні 2010 року агрохолдинг обміняв 91% зазначених євробондів на нові п'ятирічні єврооблігації, зберігши при цьому колишню ставку купона, і дорозмістивши цінні папери на $ 330 млн. У результаті, обсяг нового консолідованого випуску становив $ 584,767 млн.
У квітня 2013 року МХП провів чергове рефінансування євробондів, за рахунок випуску семирічних єврооблігацій на $ 750 млн з купоном 8,25% річних.
"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів мясопереробки
Продукція МХП реалізується під торговими марками "Наша Ряба" (охолоджена курятина), "Легко!" (заморожені напівфабрикати), "Дружба народів", "Бащинський", "Європродукт" (ковбасні вироби та копченості), "Сертифікований Ангус" (елітна охолоджена яловичина), "Фуа Гра" (охолоджена і заморожена гусятина і фуа-гра).