Україна довела випуск євробондів-2019 до $1,3 млрд, євробондів-2020 – до $1,7 млрд і держдеривативів – до $3 млрд після обміну євробондів Києва

Реструктуризація єврооблігацій Києва збільшила обсяг єврооблігацій України із погашенням у 2019 році до $1 млрд 330,472 млн і єврооблігацій з погашенням у 2020 році до $1 млрд 706,53 млн, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Відомство уточнило, що обсяг випущених державних деривативів досяг $3 млрд 27,815 млн.

Як повідомлялося, спочатку в рамках реструктуризації державних єврооблігацій емісія єврооблігацій-2019 становила $1 млрд 154,939 млн, єврооблігацій-2020 – $1 млрд 530,997 млн державних деривативів – $2 млрд 916,421 млн.

Крім того були випущені єврооблігації-2021 на $1 млрд 377,761 млн, єврооблігації-2022 на $1 млрд 354,820 млн, єврооблігації-2023 – на $1 млрд 330,114 млн, єврооблігації-2024 – на $1 млрд 315,072 млн, єврооблігації-2025 – на $1 млрд 306,032 млн, єврооблігації-2026 – на $1 млрд 295,404 млн і єврооблігації-2027 – на $1 млрд 286,228 млн.

Процентну ставку за всіма цими цінними паперами встановлено на рівні 7,75% річних. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік – 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року, а термін погашення настає 1 вересня відповідного року.

З урахуванням змін загальна номінальна сума випущених у рамках боргових операцій єврооблігацій досягла $12,302 млрд, що виводить на купонну виплату на період до 2020 року до $476,7 млн. Винятком буде перша виплата в березні 2016 року, що перевищить цю суму через більш тривалий купонний період.

Що стосується державних деривативів, то виплати за ними залежать від динаміки ВВП України і почнуться не раніше 2021 року.

Як повідомлялося, власники 13 з 14-ти випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму $14,36 млрд і EUR0,6 млрд підтримали їх реструктуризацію 14 жовтня цього року. Згоди не було отримано лише за "російськими" євробондами на $3 млрд, термін погашення яких настав наприкінці грудня 2015 року.

Реструктуризацію єврооблігацій Києва, випущених в 2005 році на $250 млн, підтримав 59,51% їх власників, а єврооблігацій 2011 року на $300 млн – 90,9%. Пропозицію відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володіє 32% єврооблігацій 2005 року.