"Укрзалізниця" до кінця року має намір випустити облігації на загальну суму близько 4 млрд грн
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") до кінця поточного року має намір випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн, повідомив перший заступник генерального директора "Укрзалізниці" Максим Бланк.
"Цього року ми маємо намір емітувати облігації на суму 4 млрд грн. Загальна ідея: ми хочемо по максимуму замінити банківські кредити", - сказав він, виступаючи на XVII Міжнародному форумі учасників ринку капіталу в Одесі, організованому фондовою біржею ПФТС.
За його словами, цінні папери буде випущено двома траншами: перший - гривневі на 2 млрд грн і другий - на $175 млн із хеджуванням валютних ризиків.
Термін обігу всіх облігацій - до 2017 року. За гривневими облігаціями також передбачено півторарічну оферту.
М.Бланк не уточнив процентної ставки за облігаціями, її буде визначено під час розміщення цінних паперів. Водночас він очікує, що премія за облігаціями буде не більше ніж на 2-3% вища від ставки за держпаперами з відповідним терміном обігу.
Як повідомлялося, держпідприємства Донецька, Львівська, Одеська, Придніпровська, Південно-Західна та Південна залізниці на початку поточного року оголосили про намір розмістити дворічні облігації загальною номінальною вартістю 2 млрд грн.
Залучені кошти держпідприємства мають намір спрямувати на капітальні інвестиції, зокрема, на оновлення та модернізацію основних засобів, удосконалення системи швидкого пересування транзитних вантажів територією України, а також на погашення наявної заборгованості.
Усі облігації забезпечені взаємним поручительством емітентів.
Процентну ставку за всіма цінними паперами на весь термін їх обігу встановлено на рівні 18% річних. Нарахування та виплата процентного доходу здійснюються щокварталу.
Окрім процентного доходу, за облігаціями передбачено щорічну виплату додаткового купона HEDGE, який виплачується у разі знецінення української національної валюти по відношенню до курсового рівня на дату розміщення облігації.
Організаторами торгів виступають фондові майданчики ПФТС (Київ) і "Перспектива" (Дніпропетровськ), андерайтером ТОВ "Аваль Брок", співандерайтерами ТОВ "Драгон Капітал" і ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (усі - Київ), проте останній не бере участі в розміщенні облігацій Придніпровської залізниці.
Нині в обігу є облігації: Донецької залізниці серії "В" на 200 млн грн і серії "С" на 300 млн грн, обидва випуски з терміном обігу до 27 жовтня 2014 року; Львівської залізниці серії "В" на 200 млн грн із терміном обігу до 27 жовтня 2014 року; Одеської залізниці серії "В" на 200 млн грн із терміном обігу до 27 жовтня 2014 року і серії "Е" на 100 млн грн із терміном обігу до 8 листопада 2015 року; Придніпровської залізниці серії "D" на 160 млн грн із терміном обігу до 9 листопада 2015 року; Південно-Західної залізниці серії "C" на 300 млн грн із терміном обігу до 27 жовтня 2014 року і серії "F" на 410 млн грн із терміном обігу до 8 листопада 2015 року та Південної залізниці серії "В" на 330 млн грн і серії "С" на 300 млн грн, із термінами обігу до 27 жовтня 2014 року і до 8 листопада 2015 року відповідно.