Україна дорозмістила єврооблігації-2033 на $600 млн під 6,2%

20:58, 11.12.2020 1 хв читати

Україна розмістила додатковий випуск єврооблігацій на $600 млн під 6,2%, повідомило Міністерство фінансів на сайті в п'ятницю ввечері.

"Україна сьогодні здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $600 млн. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%", - зазначив Мінфін.

"Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

За рахунок залучених коштів буде профінансовано загальні бюджетні призначення, додали в Мінфіні.

Як повідомлялося, Україна наприкінці липня розмістила нові 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд з дохідністю 7,253%. Загальними лід-менеджерами та спільними дилер-менеджерами транзакції тоді стали Goldman Sachs International і J.P. Morgan.

Організаторами дорозміщення в грудні стали Paribas і Goldman Sachs.