Мінфін України закрив книгу дорозміщення єврооблігацій-2033 на $600 млн під 6,2%
Міністерство фінансів України в процесі дорозміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році збільшило його обсяг із початкових $500 млн до $600 млн і завдяки втричі більшому попиту змогло знизити ставку з початкових 6,4% до 6,2%, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в банківських колах.
"Книгу вже закрито, підсумкова ставка - 6,2%", - сказав він.
Офіційна інформація про розміщення наразі відсутня.
Водночас інший учасник ринку зазначив, що дорозміщення зумовило зниження котирувань цих паперів на ринку приблизно на 50 базисних пунктів - до 109,6% номіналу.
Раніше експерти вказували на велику ймовірність виходу України на ринок із новим зовнішнім запозиченням наприкінці цього року після позитивних сигналів з боку МВФ та інших міжнародних партнерів. ЄС цього тижня виділив Україні після тривалої затримки EUR600 млн транш макрофінансової допомоги, аргументувавши це тим, що Україна в останні тижні відновила зобов'язання продовжити співпрацю з МВФ і підтвердила прихильність політичній програмі, погодженій з ЄС.
Як повідомлялося, Україна наприкінці липня розмістила нові 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд з дохідністю 7,253%. Загальними лід-менеджерами та спільними дилер-менеджерами транзакції тоді стали Goldman Sachs International і J.P. Morgan.
Організаторами дорозміщення в грудні стали Paribas і Goldman Sachs.