14:47 11.11.2020

Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

2 мин читать
Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Государственный Укрэксимбанк (Киев) 10 ноября выкупил свои еврооблигации с погашением в 2022 году на $84,047 млн (по номиналу) и с погашением в 2025 году на $215,948 млн грн за счет имеющихся денежных средств, сообщила пресс-служба банка.

"Укрэксимбанк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел проактивную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска (cash-tender). (...) Проведение выкупа облигаций оптимизирует ценовые параметры пассивной базы банка и, соответственно, улучшает структуру его баланса", - приводит пресс-служба комментарий главы правления банка Евгения Мецгера.

Цена выкупа по еврооблигациям-2025 составила 104,5% от номинала, еврооблигаций-2022 - 103,75% от номинала.

Дилер-менеджером сделки выступил Goldman Sachs International.

Как сообщалось, держатели евробондов-2025 по сделанной банком 26 октября оферте предложили выкупить у них эти бумаги на $372,689 млн, и банк решил пропорционально удовлетворить их заявки на общую сумму $215,948 млн при первоначально объявленном потолке выкупа этих облигаций на $200 млн.

Евробондов-2022 было предложено к выкупу на $84,047 млн при объявленном потолке их выкупа в $100 млн, все они были удовлетворены.

Согласно оферте банка, приобретению еврооблигаций-2025 отдавался больший приоритет, чем еврооблигациям-2022.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Розничный товарооборот в Украине в 2020 году вырос на 8,4% – Госстат

"Турбоатом" и другие поставщики "Энергоатома" просят правительство обеспечить перечисление НАЭК от "ГарПока" не менее 5,1 млрд грн

Бизнес Трампа значительно сократил выручку в 2020 году и сталкивается с рисками после захвата Капитолия

Армения намерена продлить срок эксплуатации АЭС до 2036 года

Экс-замглавы ГФС вернулся на должность партнера AVELLUM

Показатели ПИИ Украины в 2020 году худшие за последние 20 лет - глава Horizon Capital

Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока 2"

Производитель самоспасателей DEZEGA в 2021 фингоду планирует увеличить доход на 5%

РГК запустила новый завод по производству газового оборудования в Днепре

"ГарПок" и "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках "Энергоатомом" э/э для населения на январь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА