16:55 19.10.2020

Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

1 мин читать
Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

Доходность долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" установлена на уровне 8,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Ожидаемый объем размещения - $500 млн. Единственным организатором сделки выступает Citi.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9-9,25%.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Энергосообщество призывает "Нафтогаз" к продаже газа на бирже, глава НАК называет условия

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко 2-му чтению с дефицитом 5,47% ВВП

Правительство Украины одобрило проект госбюджета-2021 ко второму чтению

Помощь в 8 тыс. грн смогут получить наемные сотрудники с зарплатой до 30 тыс. грн - законопроект

Введение института преимущественного права на куплю-продажу с/х земель в Украине в целом возымеет положительный экономический эффект – KSE

"Укравтодор" планирует открыть движение на новом обходе Днепра в 2021г

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась ниже $48 за баррель

ГК "Алло" создает почтового оператора в Украине

"Укрзализныця" утвердила договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге

Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА