Доходность долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" установлена на уровне 8,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Ожидаемый объем размещения - $500 млн. Единственным организатором сделки выступает Citi.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9-9,25%.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Оккупанты попали в инфраструктуру ПХГ, на поставку газа потребителям это не повлияет – глава "Нафтогаза"
17:29, 24.03.2024
Объекты "Нафтогаза" на западе Украины повреждены в результате утренней атаки РФ – Чернышов
11:56, 24.03.2024
В результате атаки РФ локально повреждены газопроводы и обесточены объекты "Нафтогаза" – Чернышов
14:48, 22.03.2024
"Нафтогаз" назвал модернизацию ТЭЦ одним из ключевых приоритетов группы на 2024 год
14:49, 21.03.2024
Тарифы на хранение газа в ПХГ Украины останутся неизменными до 1 апреля 2025г – "Нафтогаз"
15:57, 18.03.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Крупнейший производитель подсолнечного масла Молдовы остановил 2 завода и требует возобновления импорта украинского подсолнечника
19:12, 28.03.2024
Латвийская airBaltic через 3-6 месяцев после возобновления полетов может разместить в Киеве 5 собственных самолетов
17:29, 28.03.2024
ВВП Украины вырос в 2023 году на 5,3% – Госстат
16:07, 28.03.2024
Торговля должна быть взаимовыгодной для сельхозпроизводителей в Польше и Украине - заявление Шмыгаля и Туска
15:18, 28.03.2024
"Запорожкокс" продолжает капремонт коксовой батареи №2 с инвестициями в 60 млн грн, вложения в обновление за 2 года превышают 276 млн грн - СЕО