Орієнтир прибутковості доларових євробондів "Нафтогазу України" становить 9-9,25% - джерело
Орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" становить 9-9,25%, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Компанія планує в понеділок розмістити новий випуск єврооблігацій із терміном погашення в лютому 2027 року. Книга заявок відкрита. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.
Паралельно компанія запропонувала утримувачам євробондів у доларах із погашенням у 2022 році та в євро з погашенням у 2024 році викуп за ціною $1028,75 і 982,5 євро на $1000 і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду). Максимальний обсяг викупу за обома випусками - еквівалент $335 млн. Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу спливає 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада. Нині в обігу перебувають папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет у прийнятті заявок на викуп - у доларових євробондів.
Викуп обігових і розміщення нових євробондів дадуть змогу компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, зазначав раніше "Нафтогаз".