Україна розмістила 12-річні євробонди на $1,75 млрд під 7,3%

10:27, 02.07.2020 1 хв читати

Україна розмістила "довгі" 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $1,75 млрд під 7,3% річних, повідомило "Інтерфаксу" джерело у банківських колах.

Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становить $7,5 млрд.

Організаторами розміщення виступили JP Morgan і Goldman Sachs.

У рамках тендеру Україна викуповує євробонди з погашенням у 2021 і 2022 рр. на суму до $750 млн (наразі в обігу перебувають папери цих випусків відповідно на $1,41 млрд і $1,38 млрд. Ціна викупу - $1035 за $1000 номіналу євробондів-2021 і $1042,5 - євробондів-2022.