Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%
Украина разместила "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 г. на сумму $1,75 млрд под 7,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.
Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.
Организаторами размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs.
В рамках тендера Украина выкупает евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн (сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков соответственно на $1,41 млрд и $1,38 млрд. Цена выкупа - $1035 за $1000 номинала евробондов-2021 и $1042,5 - евробондов-2022.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Оккупанты обстреляли четыре громады Сумской
23:14, 24.04.2024
Запрет на получение паспортов касается только ГП "Документ"
22:48, 24.04.2024
В Николаеве во время тушения пожара пострадало 5 спасателей
22:10, 24.04.2024
ЕС предоставил Украине еще EUR1,5 млрд в рамках механизма Ukraine Facility
13:44, 24.04.2024
Пыль из Сахары добралась до территории Украины – Гидрометцентр
13:38, 24.04.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Хозсуд утвердил план досудебной санации "Эльдорадо"
20:54, 24.04.2024
Большинство банкиров ожидает снижения учетной ставки НБУ на 0,5 п.п.
20:33, 24.04.2024
Украина получила EUR1,5 млрд транш переходного финансирования ЕС по Ukraine Facility – Минфин
14:09, 24.04.2024
Большинство банкиров ожидает снижения учетной ставки НБУ на 0,5 п.п.