"Нафтогаз України" розміщує семирічні євробонди на $500 млн під 7,625%
НАК "Нафтогаз України" розміщує семирічні єврооблігації на $500 млн із прибутковістю 7,625%, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди відбувалися з 30 жовтня в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні.
Книгу заявок на боргові папери компанії було відкрито в понеділок уранці.
Єдиним організатором розміщення виступає Citi.
У НАК агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт розміщення євробондів, зазначивши, що спред до суверенних облігацій у листопадовому розміщенні нижче на 23 базисних пункту, ніж у липневому. "Зараз - 127, в липні був 150", - зазначили в компанії.
У липні цього року "Нафтогаз України" розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн. Дохідність доларового випуску становила 7,375%, дохідність випуску в євро - 7,125%. Великим покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину). Компанія тоді заявляла, що кошти їй потрібні для накопичення до зими підвищеного обсягу газу в сховищах, щоб бути готовою до ймовірного припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах із російською газовою монополією.
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.