Мінфін України підтвердив випуск 7-річних єврооблігацій на EUR1 млрд під 6,75% річних
Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом EUR1 млрд євро з кінцевим терміном погашення 20 червня 2026, попит склав EUR6 млрд.
"На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 6,75% річних", - йдеться в повідомленні Мінфіну на його сайті в четвер увечері.
Згідно з ним, новому випуску присвоєні рейтинги "B-" рейтинговими агентствами Standard & Poor's і Fitch.
Розрахунки за новим випуском повинні відбутися 20 червня 2019 року.
Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету, зазначив Мінфін.
"Ми з гордістю повідомляємо про повернення України до випуску єврооблігацій, номінованих в євро, після 15-річної перерви", - наводиться в повідомленні коментар міністра фінансів Оксани Маркарової.
Вона зазначила, що завдяки інтеграції в ЄС, поглибленій і всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію, а також розвитку українського бізнесу ЄС став найбільшим торговим партнером України з 40% від загального обсягу.
"Розміщення семирічних облігацій - перша подія в майбутній довгій історії фінансової інтеграції в ЄС", - підкреслила Маркарова.
Як повідомлялося, Мінфін України залучив BNP Paribas і Goldman Sachs для спільної організації і як спільних букраннерів для проведення роуд-шоу 7-річних євробондів в євро. Зустрічі з інвесторами проходили 10-13 червня в Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані.
Початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7,125%, потім він був знижений до 6,875-7%.
У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму $ 2 млрд: єврооблігації з погашенням у лютому 2024 року на $ 750 млн із прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на $ 1,25 млрд із прибутковістю 9,75%.
У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на $ 350 млн. WSJ з посиланням на джерела повідомляла, що всі дорозміщені євробонди в рамках приватної угоди були викуплені банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення).