Україна дорозміщує євробонди-2028 на $350 млн

11:50, 13.03.2019 1 хв читати

Україна розміщує допемісію єврооблігацій з терміном обігу до листопада 2028 року на суму $350 млн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Таким чином, загальний номінальний обсяг випуску зріс до $1,6 млрд.

Ставка купона з цінних паперів становить 9,75% річних. Ціну розміщення в повідомленні не уточнюють.

Розрахунок з інвесторами заплановано на 21 березня 2019 року.

Єдиним організатором випуску виступив міжнародний інвестиційний банк J.P. Morgan.

Як повідомлялося, Україна в жовтні минулого року розмістила єврооблігації на $2 млрд: випуск 5-річних єврооблігацій на $750 млн і 10-річних - на $1,25 млрд.

Прибутковість 5-річного траншу становила 9% річних, 10-річного - 9,75% річних. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% річних і близько 10% річних.

Організаторами випуску євробондів України виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.