Нові євробонди України першого дня після розміщення торгуються вище за номінал
Розміщені днем раніше нові 5- та 10-річні єврооблігації України в п'ятницю вже торгуються на ринку вище за номінальну вартість.
За даними торговельної системи Bloomberg, папери з погашенням 1 лютого 2024 року на 12:35 за к. ч. подорожчали до 100,639% номіналу, що передбачає дохідність на рівні 8,82% річних, при тому, що цінні папери були розміщені з дохідністю 8,99% річних.
У свою чергу єврооблігації з погашенням 1 листопада 2028 року на зазначений час торгувалися за ціною 101,139% номіналу, що передбачає дохідність 9,57% річних, тоді як дохідність під час розміщення становила 9,75% річних.
За даними торговельної системи, постачання цінних паперів очікується 1 листопада 2018 року.
Як повідомлялося, Україна днем раніше розмістила п'ятирічний транш єврооблігацій на $750 млн та 10-річний на $1,25 млрд.
Обсяг книги заявок становив $4,9 млрд.
Організаторами випуску євробондів виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs та J.P. Morgan.
Україна планує спрямувати кошти від розміщення на погашення випуску євробондів-2019 обсягом $725 млн, а також спільні бюджетні цілі.
У вересні минулого року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд із дохідністю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням у 2019 та 2020 роках на загальну суму $1,576 млрд.